Dans un monde où vivent ensemble esprits et humains, Sūsu refuse l’avenir qui lui est promis et veut tout faire pour devenir un esprit-renard confirmé. Dès lors, c’est Gesshō, un profiteur et coureur de jupons, qui en fera les frais.

Gesshō apprend tant bien que mal à faire une médiation de réincarnation, afin de rendre leurs souvenirs au prince Unhi Han et à Setsuyō. Ces derniers se rappelleront petit à petit leur histoire d’antan.

Toujours attiré par la récompense, Gesshō se démène pour réussir la médiation de réincarnation pour Unhi Han et Setsuyō. Malheureusement, les souvenirs qui leur reviennent ne vont pas forcément aider le jeune homme dans sa tâche…

Gesshō, Sūsu et Unhi tentent de rejoindre Setsuyō, à l’hôpital avec Fuki Ou. Néanmoins, un esprit de malédiction est envoyé sur les lieux, ce qui compliquera la tâche du trio qui enchaînera les malheureux hasards.

La confrontation entre Setsuyō et Unhi bat son plein. La jeune femme lui reproche de l’avoir bernée par le passé et elle compte bien le lui faire savoir. Gesshō se sentira obligé d’intervenir, même si Fūki lui met des bâtons dans les roues.

Gesshō agit une fois pour toutes pour mettre un terme à la dispute disproportionnée d’Unhi Han et Setsuyō. Malheureusement, le sort du jeune taoïste est bien trop puissant et réveillera certaines vérités chez le couple.

La vie de Gesshō prend un nouveau tournant lorsque celui-ci, se pensant dans de sales draps après que son propre père l’a livré à la famille Ou, apprend par Fūki que l’Alliance le laissera désormais en paix. Dans le même temps, Sūsu prend du galon.

Alors que Sūsu et Gesshō parviennent à récupérer le livre des réincarnations, ils font de nouveau face à Seitou, la femme-araignée qu’ils avaient mise en défaite un peu plus tôt. Mais la grande sœur de Sūsu, également à la recherche du livre, ne tarde pas à s’en mêler. La situation devient tendue…

Sūsu et Gesshō, de même que Fūki et sa suite, accompagnent Yaya dans la cité du clan Tosan, où Sūsu espère bien faire restaurer son livre. Seitou les suit de près, désireuse de se rapprocher de l’être qu’elle aime. Tout ne semble pourtant pas se passer comme elle aurait pu l’espérer.

Lolo fait resurgir le passé en commun entre Fūki et Gesshō. Toutefois, cela ne suffira pas à mener à bien son plan. Pour que Sūsu retrouve son apparence, le clan des Tosan passe à la vitesse supérieure.

Une intruse s’invite à la fête et force Gesshō à retrouver sa vraie personnalité, celle de Gesshō Tōho. Néanmoins, Yaya ne l’entendra pas de cette oreille et le fera très vite savoir.

Le duel entre Yaya et Gesshō, toujours sous l’emprise d’un esprit, continue de plus belle. La renarde des glaces ne se remet pas d’avoir perdu sa sœur, Kōko… mais celle-ci est-elle réellement décédée ?

Dans un lointain passé, Gesshō est parvenu à se faire accepter en Tosan, où régnait celle que tout le monde craignait, Kōko. Le quotidien n’était pas de tout repos, surtout avec l’Alliance de la Voie dans les parages…

Toujours dans le passé, la lutte contre Kinmei, le sage du feu, continue. Ce dernier révèle tous ses pouvoirs et met Tosan en péril. Kōko aura bien des difficultés à l’arrêter, mais peut-être que Gesshō saura se rendre véritablement utile…

Gesshō Tōhō décida de rester en Tosan, aux côtés de Kōko. Là-bas, il apprit la magie et la maîtrise de son pouvoir, jusqu’à ce qu’il soit assez grand pour rejoindre l’Alliance de la Voie, qui était pourtant le plus grand ennemi de Tosan.

De retour dans les événements actuels, Gesshō et les autres assistent toujours à la pièce de théâtre de Tosan. Néanmoins, celle-ci semble prendre une tournure très particulière…

Sachi, le petit frère adoptif des Tosan, revient sur ses terres semer la pagaille. Yaya, pour qui il est épris, ne l’entendra pas de cette oreille, mais l’ennemi est venu cette fois bien préparé.

Maintenant que Sūsu est redevenue Kōko, Sachi décide de lui montrer un souvenir qu’elle aurait sûrement préféré oublier… Mais c’est sans compter sur Gesshō, terré non loin, qui va mettre son grain de sel !

Une seule personne sortira Kōko de son mal-être : Gesshō Tōhō. Leur passé en commun expliquera d’où Kōko tire cette peine infinie, alors que Tosan était déjà en proie aux ennemis en tout genre.

Les généraux des renards noirs tentent de prendre le contrôle de Tosan et d’atteindre l’Arbre des plaintes. De nombreux combats prendront place dans la ville, et Fūki retrouvera vite son rôle d’antan.

Gesshō s’en prend à l’esprit Yōtei qui vise désespérément l’Arbre des plaintes. Gesshō et Sūsu apprendront que leur ennemi a lui aussi un passé amoureux directement lié au rite des amours réincarnés…

Retour sur le passé de Yōtei, quand il était le garde du corps redouté de la princesse de Gyoyō, un pays qui avait réduit les esprits au rang d’esclaves.

Yōtei a retrouvé ses souvenirs et est prêt à accepter son amour pour la princesse. Plus tard, un choix cornélien se présentera à Gesshō : celui d’épouser ou non Sūsu. Mais cette dernière est-elle vraiment d’accord ?