Το 1995, ο Τζιμ Φιτζέραλντ, νέος αναλυτής, καλείται να συμμετέχει στην ομάδα δράσης που έχει αναλάβει την ταυτοποίηση και σύλληψη του τρομοκράτη ονόματι Γιουναμπόμπερ.

Το 1995, ο Φιτς πρέπει να μάθει αν η απειλή του Γιουναμπόμπερ ότι θα ανατινάξει ένα αεροπλάνο είναι βάσιμη. Μετά από χρόνια, οι δυο τους βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο.

Το 1995, ένας νέος γλωσσολόγος βοηθά τον Φιτς και την ομάδα του στην αναζήτηση στοιχείων. Το 1997, ο Τεντ και ο Φιτς συζητούν για την κληρονομιά τους.

Ο Γιουναμπόμπερ επιμένει ότι θα σταματήσει το βομβαρδισμό αν δημοσιευτεί το μανιφέστο του, μια απόφαση που τελικά εξαρτάται από τη γενική εισαγγελέα Τζάνετ Ρίνο.

Τα νέα που λαμβάνει ο Ντέιβιντ Καζίνσκι σχετικά με την έρευνα του FBI για τον αδερφό του είναι καλά, αλλά τα πράγματα ανατρέπονται όταν τον επισκέπτεται ο Φιτς.

Ο Τεντ, σε γράμμα προς τον αδερφό του, ανακαλεί ένα σημαντικό πρόσωπο από την παιδική του ηλικία και διηγείται πώς η αδυναμία του να διατηρήσει μια σχέση τον στοιχειώνει.

Ο Φιτς και η ομάδα του πρέπει να βρουν αποδεικτικά στοιχεία για το ένταλμα σύλληψης του Τεντ και να προλάβουν τη δημοσίευση της έρευνας του FBI απ' τους δημοσιογράφους.

Ο Τεντ δεν καταφέρνει να καταρρίψει τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του και ο Φιτς προσπαθεί για τελευταία φορά να τον μεταπείσει να παραδεχτεί την ενοχή του.