로건은 오래전에 좋아했던 뮤지션 그레이엄 허스커를 우연히 만났다. 그런데 뜻밖에도 친구 네 명과 맥주 한 통만 제공하면 공연을 해 주겠다는 제안을 받았고 모두 룸 104에 모여서 공연을 시작한다.

104호에 머물던 샘에게 어느 날 햄스터 한 마리가 찾아오기 시작한다. 햄스트를 통해 스타 타임을 즐기던 과거 자신의 모습을 보게 되고, 다양한 모습의 햄스타와 함께 과거에 무슨 일이 있었던 걸까?

은퇴한 레슬링 선수의 기억을 되살리기 위해 인형을 이용한 심리 치료를 시행한다. 뒤죽박죽 떠오르는 기억들 중 어떤 것이 진실인지 본인조차 알 수 없다.

이혼한 에바는 친구와 이혼 기념 파티를 열고, 앞머리를 자르겠다고 결심한다. 자르기 직전에 망설이는 에바를 두고 친구가 자리를 비우자 환영들이 나타나 에바를 괴롭힌다.

해리네 가족은 집을 수리하는 동안 룸 104에서 부대끼며 살아간다. 그러던 중 머리를 부딪친 해리는 식구들의 행동이 이상하다는 걸 느끼고, 상황을 파악하려다가 의문의 대본을 발견한다.

제일 친한 친구인 메건과 케이시는 석 달 간의 도보 여행을 떠난다. 여행 첫날부터 메건의 발에 물집이 잡히고, 케이시는 메이시를 돌본다. 그날 밤, 메건은 충격적인 사실을 알게 되고 둘은 크게 다툰다.

잦은 이사로 늘 소외감을 느꼈던 잭은 친구들을 위해 방까지 빌려 특별한 거품 파티를 준비하며 애쓴다. 즐거움도 잠시, 몸에 거품이 닿은 친구들에게 끔찍한 일이 벌어진다.

유명한 게임 쇼 진행자 칩 크로퍼드는 80대 열성 팬 이니드와 만난다. 팬 관리 차원에서 짧게 만나고 헤어지려고 했지만 이니드에게는 또 다른 계획이 있었다.

어린 시절 단짝이었던 브루스와 애비가 몇십 년 만에 재회하는데, 오래 상처가 다시 드러난다.

1987년, 핀리와 그레이는 고등학교 진학 전 마지막 여름을 즐기러 104호에 몰래 들어간다. 그리고는 입학할 학교의 인기 절정 남학생 존까지 초대하게 된다.

케이르는 제너레이션 의식을 준비하는 동안 삶을 뒤돌아보며 아팠던 기억을 재경험한다.