Nach seinem ersten großen Abenteuer und der Eroberung aller Herzen ist wieder etwas Ruhe in Touyas Alltag in dieser fremden Welt eingekehrt. Als er Yuminas Eltern von seiner Verlobung mit ihr berichtet, sind diese hellauf begeistert - aber um vor den anderen Adeligen als würdig zu gelten, muss er noch eine große Tat vollbringen …

Ein Hinweis von Leen führt Touya und seine Freunde in die Wüste, wo sie nach einer schnellen Rettungsaktion einer Gruppe Reisender auf eine uralte Ruine stoßen. Touya nimmt seinen Mut zusammen, betritt die Ruine … und landet prompt in der vergessenen Werkstatt von Professorin Babylon …

Ein Büchereicafé - die perfekte Idee, um Rebeccas Truppe und die geflüchteten Mädchen im Königreich unterkommen zu lassen! Auf der Suche nach ein paar neuen Büchern, die bei der Kundschaft gut ankommen könnten, bekommen Touya und Yumina den Auftrag, eine ganz besondere Buchserie einer ganz besonderen Autorin in den Bestand des Cafés aufzunehmen …

Eine kleine Besorgung führt Tōya in die Hauptstadt von Regulus, wo er unerwartet mitten in einen Aufstand der kaiserlichen Armee gerät. General Bazoar hat fiese Pläne für die Zukunft des Kaiserreichs und setzt auf dunkle Magiekünste, um den Kaiser aus dem Weg zu schaffen, doch mit Tōyas Gerissenheit konnte er natürlich nicht rechnen!

Touya hat ein ganzes Kaiserreich vor einem bösen General gerettet – ein Grund zum Feiern! Die Herrscher von Belfast und Regulus machen ihm zum Dank ein ganz besonderes Geschenk: ein kleines Stück Land, das er nutzen kann, wie auch immer er möchte. Um diesen Besitztum und seine künftige Hochzeit mit einer Prinzessin (oder vielleicht sogar zwei?) zu legitimieren, fehlt ihm nur noch seine Krönung zum König über ein neues Reich …

Endlich entdecken Touya und seine Gefolgschaft die dritte Einrichtung von Babylon, aber anders, als Leen es sich gewünscht hätte, ist es nicht die Bibliothek, sondern ein Alchemiewerk. Allzu viel Zeit können sie dort jedoch nicht verbringen, denn Touya hat noch eine viel wichtigere Aufgabe zu vollbringen: Er muss sich den Eltern seiner Verlobten vorstellen …

Die Suche nach den fehlenden Einrichtungen von Babylon bereitet Touya nach wie vor Kopfschmerzen, aber dank Kougyokus Spähervögeln steht das nächste Ziel bereits vor der Tür: Eine pechschwarze Pyramide aus einem bizarren Material, genau wie die anderen Zauberkreise. Könnte das endlich der Hangar sein, der ein legendäres Frame Gear beherbergt?

Im fernen Königreich Linhea regieren ein böser Premierminister und ein selbstsüchtiger Prinz, die ihre Bevölkerung mit ihrer Brutalität in Angst und Schrecken versetzen. Unter dieser tyrannischen Herrschaft leidet ganz besonders der zweitälteste Prinz, Prinz Cloud, dessen Mutter in einer sicheren Festung gefangengehalten wird. Als einziger Ausweg bleibt ihm nur noch die Hilfe von Touya …

Hier ein Königreich gerettet, dort einen bösen General besiegt … Touya hat gar keine Zeit mehr, sich um all seine Verlobten zu kümmern! Doch Yumina hat schon eine Idee: ein großes, gemeinsames Date, um das Herz ihres Geliebten zu öffnen und sich dort für die Ewigkeit niederzulassen!

Hoher Besuch in Brunhilde: Der ehemalige König von Lestia möchte Touya kennenlernen, um gute Beziehungen zwischen den Ländern zu pflegen. Begleitet wird er dabei von Prinzessin Hildegard, die nach ihrem ersten Treffen mit Touya gewisse Gefühle für ihn entwickelt hat! Doch wie aus dem Nichts erscheint ein noch viel „höherer“ Besuch im Königreich: Die Liebesgöttin steigt vom Himmel herab, und sie führt offensichtlich etwas im Schilde …

Mit der Hilfe von Kougyokus Spähervögeln entdeckt Touya auf einen Streich gleich zwei Einrichtungen von Babylon, denn der Turm und das Bollwerk sind vor vielen Jahrhunderten aufeinandergestoßen und hängen seitdem zusammen. Viel Zeit, die beiden fliegenden Inseln zu bestaunen, hat er allerdings nicht, denn es steht eine königliche Geburt vor der Tür …