모치즈키 토야는 신이 실수로 떨어뜨린 벼락에 맞아 죽고 만다. 신은 토야를 부활시키려 하지만 원래 있던 세계로는 불가능하다는 규칙 때문에 이세계로 보내지게 된다. 사과의 뜻으로 신이 부여한 여러 능력과 자신의 소원으로 이세계에서도 사용 가능한 스마트폰을 지닌 토야는 낯선 세계에 첫발을 내딛는데...

왕도에 편지를 전달하는 의뢰를 받고 길을 떠난 토야 일행은 숙소를 찾던 중, 우연히 불량배들과 싸움이 붙은 소녀를 발견하고 구해준다. 소녀는 섬나라 이셴의 오에도 출신으로 무예 수련을 위한 여행 중이었던 것. 토야 일행의 제안으로 함께 왕도로 향하던 이들 앞에 피비린내 나는 전투의 현장이 나타난다.

길드로부터 새로운 의뢰를 받고 어느 폐허에 도착한 토야 일행. 그곳은 1천 년 전 천도에 의해 버려진 구 왕도였다. 토벌을 마친 일행은 보물을 찾기 위해 지하 유적을 탐색하다 수정으로 만들어진 것 같은 요괴와 맞닥뜨린다. 딱딱한 몸체는 어떤 공격도 먹히지 않고 마법도 흡수돼 버리자, 토야 일행은 당황하기 시작하는데...

공작과 함께 왕궁으로 향한 토야. 그곳에는 독극물을 마시고 빈사 상태에 놓인 국왕이 있었다. 모든 이상 상태를 회복시킬 수 있는 슈퍼 치료 요법 ‘리커버리’로 왕의 목숨을 구한 토야는, 독극물을 살포한 범인 찾기에 나선다. 이런 일련의 활약상을 지켜보던 왕의 외동딸, 유미나는 어떤 중대한 결심을 하는데...

코하쿠까지 한 팀이 된 토야 일행은 한 성에 가서 마수를 조사하는 의뢰를 맡는다. 문제는 그 마수가 여성 멤버들이 극도로 싫어하는 슬라임이었던 것. 난생 처음 보는 각종 슬라임에 맞서 싸우던 토야 일행은 특히나 옷을 녹여 버리는 그린 슬라임의 공격에 악전고투하게 되고, 결국 성을 통째로 불태워버리기로 한다.

작위를 사양한 토야에게 국왕은 대저택을 수여한다. 이곳에서 유미나뿐만 아니라 에르제와 린제, 야에까지 다 함께 살자는 토야의 제안에 소녀들은 쑥스러워하고, 토야는 영문을 몰라 한다. 한편, 오르트린데 공작의 부탁으로 미스미드 왕국으로 시찰을 떠난 토야 일행은 숲 속에서 거대하고 난폭한 생물과 맞닥뜨리는데...

용을 물리친 토야 일행은 다시 미스미드를 향해 출발한다. 드디어 도착한 미스미드의 왕도 베르쥬. 왕궁으로 향한 일행은 국왕인 자무카를 알현하고 벨파스트 국왕의 친서를 전한다. 한편, 흑룡을 무찔렀다는 얘기를 들은 자무카 국왕은 강한 자와 대결해 보고 싶다며 갑자기 토야에게 결투를 신청한다.

미스미드 왕국에서 돌아온 토야 일행은 다시 평화로운 일상을 보낸다. 그러나, 토야가 만들어낸 자전거로 인해 여성들의 보이지 않는 치열한 경쟁이 시작된다. 한편, 스우시의 부탁으로 미스미드에 다녀온 토야 앞에 린과 폴라가 나타난다. 린은 미스미드에 나타난 수정 요괴에 대해 전하며, 고대 유적 조사를 위해 이셴으로 데려가 달라고 부탁하는데...

일본의 에도 시대를 꼭 닮은 이셴. 유적에 대해 물어 보기 위해 고향집으로 달려간 야에와 토야 일행은, 어머니로부터 아버지와 오빠가 전장에 있으며 전세가 불리하다는 얘기를 듣는다. 급히 유물 조사는 뒤로 미루고 이들을 돕기로 한 토야는 ‘게이트’를 써서 요새 안으로 들어가 야에의 오빠를 찾는데...

유물이 침몰해 있다는 바다에 온 토야 일행은 간만의 해수욕에 들뜬다. 한편, 토야와 린은 바다 밑에 가라앉아 있는 유물 조사를 위해 잠수를 하기로 하고, 물속에서도 활동 가능한 마법을 고민한다. 이를 지켜보던 코하쿠는, 자신과 동급이며 물을 조종하는 존재인 ‘현제’를 불러내자고 제안하는데...

갑작스러운 린제의 고백에 토야는 혼란스러워하며 대답을 회피한다. 그런 토야에게 유미나는 진짜 속마음을 묻고, 토야가 린제를 아끼는 걸 알자 신부로 맞이할 것을 권한다. 다음 날 아침, 에르제와 야에가 갑자기 결투를 청하며 자신들이 이기면 소원을 하나 들어달라고 제안하는데...