גנרל מלצ'ט מחפש צייר לעיתון הצבאי, כדי לעודד את רוחם של החיילים ולהסיח את דעתם מהמתקפה הצפויה. קפטן בלקאדר מחליט להציע את מועמדותו למשרה כדי להתחמק מהחפירות. לרוע המזל, הוא חסר כל כשרון אמנותי - אך ישועה מגיעה ממקום לא צפוי...

בלקאדר יורה ביונת הדואר האהובה של מלצ'ט, ועומד למשפט צבאי בגין רצח והפרת פקודות. נראה שאין תקווה, שכן הגנרל האבל והזועם נחוש להוציא את בלקאדר להורג, והיחידים שיכולים לעזור לו הם בולדריק וג'ורג', שני ראשי כרוב עם תעודות.

בעקבות פרישת הרוסים מהמלחמה, על בלקאדר לארגן ערב הווי ובידור להעלאת המורל. אם יצליח, יבלה את שארית המלחמה בלונדון, הרחק מהחזית. למרות חוסר כשרונם של כל המשתתפים המופע זוכה להצלחה אדירה. נראה שהכל מתנהל על מי מנוחות - עד שמתברר שמלצ'ט התלהב קצת יותר מדי מהצגת הדראג המסורתית...

בלקאדר, ג'ורג' ובולדריק מחליטים להצטרף לחיל האוויר כדי להנות מתנאים משופרים. לרוע המזל, ההכשרה מועברת על ידי לורד פלאשהארט - טייס גס רוח, רב מעללים ורב שגל מדופלם. ואם זה לא מספיק, על המגויסים החדשים להתמודד גם עם הטייסים הגרמנים מטילי האימה.

יש מרגל גרמני בבית החולים הצבאי, ובלקאדר נשלח למצוא אותו, למרבה שמחתו. בבית החולים הוא פוגש פצוע בעל מבטא גרמני כבד ואחות יפה, ומגלה שדברים הם לא בדיוק כפי שהם נראים.