Ο Έντμουντ Μπλάκαντερ σκοτώνει κατά λάθος τον βασιλιά Ριχάρδο τον Τρίτο, φέρνοντας έτσι τον δικό του πατέρα στον θρόνο. Ταυτόχρονα όμως, είναι υπεύθυνος για τη διαφυγή του μεγαλύτερου εχθρού του πατέρα του, του Ερίκου Τυδώρ.

Με τον βασιλιά να λείπει σε Σταυροφορία, ο Έντμουντ προσπαθεί να εμποδίσει τη διαδοχή του στέμματος στον πρίγκηπα Χάρι. Αλλά, μαζί με τον Μπόλντρικ, σχεδόν πετυχαίνουν να απορρίψουν το δικό του αίτημα.

Ο Έντμουντ γίνεται Αρχιεπίσκοπος, ένα αξίωμα που δεν θεωρείται πολύ ασφαλές. Φαίνεται ότι ο βασιλιάς βρίσκεται σε ρήξη με την εκκλησία και τα στο τοπίο κυριαρχούν οι φιγούρες των νεκρών προκατόχων του στην αρχιεπισκοπή.

Ο βασιλιάς Ριχάρδος Δ' έχει ανάγκη να συνάψει μια συμμαχία με την Ισπανία. Για να αποτρέψει τον πόλεμο και να φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες, ανακοινώνει ότι ο Έντμουντ πρέπει να παντρευτεί μια πριγκίπισσα της Ισπανίας.

Η Αγγλία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας διπλής κρίσης: Μαγεία και πανούκλα κυριεύουν τη χώρα και ο Έντμουντ κατηγορείται για το πρώτο, από έναν κυνηγό μαγισσών. Θα καταφέρουν με τον Μπόλντρικ να αποφύγουν τη φωτιά πριν τους κάψει;

Οι έξι πιο επικίνδυνοι άντρες στην Αγγλία επιστρατεύονται από τον Έντμουντ για να κερδίσει το θρόνο. Εκτός αυτού, ο Έντμουντ αποφασίζει να απολύσει μόνιμα τον Πέρσι και τον Μπόλντρικ.