Egy pap besétál egy éjszakai bárba a barátját keresve, amikor is szemtanúja lesz egy fiatal lány halálának. Faber ügynök javaslatára azonnal belép a tanúvédelmi programba, így kénytelen elhagyni a gyülekezetét és Albuquerque-be költözni. Brandi és Peter eközben végre összeköltöznek.

Mary és Marshall egy-egy családegyesítő napra viszik el a tanújaikat. Feladatuk azonban nem alakul zökkenőmentesen, Scott ugyanis kórházba kerül, miután megpróbálják kirabolni.

Egy hajléktalan csőbombát talál egy népszerű park kukájában, így bekerül a tanúvédelmi programba. A férfi 154-es IQ-val rendelkezik, épp ezért nem könnyű vele együttműködni. Mindössze egy kérése van azonban, megtalálni a biológiai anyját. Brandi eközben kételkedni kezd Scott-ban.

Mary Asperger-szindrómás tanúja nem hajlandó vallani az egyedüli barátja ellen. Eközben Marshall és Stan megpróbálják megakadályozni egy koronatanú deportálását az országból. Brandi pedig megosztja a karrier-ötletét a nővérével.

Mary összebarátkozik egy nővel, aki maffiózó családja elől menekül és felvételét várja a tanúvédelmi programba. Marshall közben rájön, hogy az egyik tanúja végig hazudott neki. Miután pedig a lánya elmondja neki az igazat, Jinx leül beszélgetni Scott-tal.

Brandy hazatér, és egy meglepetéssel szolgál a nővérének. Marshall közben azt hiszi, hogy az apja azért vállalt el egy ügyet, hogy együtt dolgozhasson vele és Mary-vel, majd tanulmányozhassa és kritizálhassa őt, csakúgy mint kiskorában...

Faber újból feltűnik a színen, egy szövetségi tanú miatt közös nyomozásban vesz részt a marshallokkal. Marshall pont erre az időszakra kap egy másik megbizatást, így Mary-nek nemcsak az orosz maffia, hanem leállíthatatlan udvarlója miatt is fájhat a feje...

Egy 38 év után szabadult bankrabló visszakerül a tanúvédelmi programba. Marshall eközben megpróbál dűlőre jutni Mary egyik tanújával, aki szabadulna a marshalljától. Brandy pedig felszívódik, senki sem tudja, hol lehet...

Mary egyik tanúja, az egykori bérgyilkos, Dominic most először tapasztalja meg a szerelmet. Eleinte minden rendben is megy, de végül a férfit a régi énje újból kísérteni kezdi, a problémák pedig egyre csak sokasodnak...

Az FBI pénzmosási ügyének elsőszámú koronatanúja, Earl hezitálni kezd, amikor közlik vele, hogy be kell lépnie a tanúvédelmi programba. A marshallok és az ügynökség célja és problémamegoldása ráadásul különbözik, így az együttműködés sem zajlik egyszerűen. Stan pedig ezalatt egy romló elmeállapotú tanújának kezelését próbálja elintézni...

Három év elteltével egy ATF ügynök felébred a kómából. Nem sokkal később pedig az a hír fogadja, hogy bekerült a tanúvédelmi programba, miután egy fegyverkereskedő megpróbálta megölni őt...

Egy betörés veszélyezteti May és Marshall első két tanújának kilétét és biztonságát. A marshallok visszaemlékezései során pedig az is kiderül, hogy hogyan találkoztak egymással...

Mary továbbra is próbál talpra állni az őt ért sebesülésből, amelyet egy lövöldözésben szerzett a legutóbbi akciójában. A gyógyulási folyamat azonban nagyon lassú, s Mary-nek az ad csak erőt, hogy megtalálja azt a bandatagot, aki rálőtt és végre folytathassa a munkáját...