Diskreditovaný policista a nájemný vrah Nick Sax odhalí zločinecké spiknutí, přežije infarkt a seznámí se s Happym, modrým létajícím jednorožcem, kterého vidí pouze on.

Nick se připojí ke hře pokeru s vysokými sázkami. Chce vyhrát, aby mohl odjet z města. Happy se ho mezitím snaží přesvědčit, aby zachránil unesenou Hailey.

Very Bad Santa se snaží vymámit z Hailey informace o jejím otci, Merry jde na pomoc Amandě a Nick vzpomíná na traumatickou vánoční minulost.

Haileyina stopa přivádí Nicka a Happyho do Čínské čtvrti. Sestra zločineckého bosse Bluea Isabella, která je hvězdou reality show, se začíná ptát na své mrtvé syny.

Shledání Nicka a Amandy přerušují gangsteři ozbrojení sekerami. Hailey a ostatní unesené děti čeká přesun na jiné místo a Merry vyslýchá oddělení vnitřních záležitostí.

Nick a Happy se znovu setkávají a společně s Merry se vydávají překazit Blueovy plány. Amanda konfrontuje celebritu a Smoothie vysvětlí svou přezdívku.

Zoufalý Nick se přibližuje k cíli a Happy přichází s netradičním způsobem, jak najít Hailey, která je opět ve spárech Very Bad Santy.