Diskreditovaný policista a nájemný vrah Nick Sax odhalí zločinecké spiknutí, přežije infarkt a seznámí se s Happym, modrým létajícím jednorožcem, kterého vidí pouze on.

Nick se připojí ke hře pokeru s vysokými sázkami. Chce vyhrát, aby mohl odjet z města. Happy se ho mezitím snaží přesvědčit, aby zachránil unesenou Hailey.

Very Bad Santa se snaží vymámit z Hailey informace o jejím otci, Merry jde na pomoc Amandě a Nick vzpomíná na traumatickou vánoční minulost.

Haileyina stopa přivádí Nicka a Happyho do Čínské čtvrti. Sestra zločineckého bosse Bluea Isabella, která je hvězdou reality show, se začíná ptát na své mrtvé syny.

Shledání Nicka a Amandy přerušují gangsteři ozbrojení sekerami. Hailey a ostatní unesené děti čeká přesun na jiné místo a Merry vyslýchá oddělení vnitřních záležitostí.

Nick najde způsob, jak přimět pana Bluea, aby propustil Hailey. Přitom však ztratí Happyho, který se setkává s podivnou skupinou bývalých imaginárních přátel.

Nick a Happy se znovu setkávají a společně s Merry se vydávají překazit Blueovy plány. Amanda konfrontuje celebritu a Smoothie vysvětlí svou přezdívku.

Zoufalý Nick se přibližuje k cíli a Happy přichází s netradičním způsobem, jak najít Hailey, která je opět ve spárech Very Bad Santy.

Zatímco se Nick s rodinou potýkají s traumatem, na Páté Avenue vybuchnou jeptišky. Sonny Shine navrhuje velikonoční vylepšení a Bluea sužují temné vize.

Hailey a Nick spolu stráví den jako otec a dcera, ale vztah jim zkomplikuje herní stránka výletu a minutka na „doručení balíčku“.

Hailey nastoupí do katolické školy, Nick se setkává se super hvězdou klasických filmů Bebe DeBarge. Smoothie plánuje velikonoční honbu za vejci a Blue přežije nakládačku.

Smoothie se spřátelí s Hailey, která si uvědomí, že jí rodiče lžou. Nick a Merry vyhledají moderátora dětské show spojeného se Sonnyho minulostí a stárnoucími nacisty.

Nick sní jakýsi halucinogenní sajrajt a na Haileyiny narozeniny ho čeká nehezký trip. Dayglo Doug a Sonny Shine si navzájem vysvětlují, kde to všechno začalo.

Nick a Merry proniknou na jednu z orgií v ústředí Sonnyho Shinea. Veselý a kamarádský imaginární Bo Peep už opustil přátelskou zónu.

Zatímco se dozvídáme útržky z Orcova ďábelského plánu, tento bůh smrti přebírá nad Blueem plnou kontrolu. Nick zachraňuje Amandu, kterou očaroval zdrogovaný Sonny.

Smoothie unese svolnou Hailey a učí ji, jak se „skamarádit se smrtí“. Sonnyho apokalyptický velikonoční speciál narazí kvůli Merry na problém.

Amanda porodí a vše se převrátí vzhůru nohama. Sonny vytrvá s velikonočním pořadem i navzdory překážkám. Merry vstoupí do tajné společnosti.

Sonnyho Velikonoční estráda je hit, ale jinak, než si moderátor představoval. Nick uzavírá smlouvu s ďáblem a Happy se setkává se Stvořitelem.