Új aranykor köszönt Camelotra, és bár miközben a város virágzik, a pusztulás sötét magjai elvetik csíráikat. Az északi fagyott pusztaságon emberek tűnnek el minden nyom nélkül. Arthur király lovagjaival veszélyes küldetésre vállalkozik az ismeretlenbe, hogy válaszra leljen. De amint a nap lenyugodni készül a jeges síkságon, Merlin lesz az, aki csapdába esik egy olyan csatában, mely az összes eddig megvívottól különbözik, mivel magával a Sorssal kell megküzdenie.

Merlin attól tart, hogy a Mordreddel kapcsolatos ősi próféciák beigazolódhatnak, mégsem képes Arthur-t letéríteni az általa választott útról. Hajnalodik a jeges tundrán, Merlin és Arthur pedig a teljes kimerülés határára jut. Ahogy Ismere erődje minden egyes gyötrelmes lépéssel közelebbről dereng, Merlin félelme úgy fokozódik. Vajon milyen játékot űz Mordred és mi az igazi szándéka? És mely hatalmas titkok után kutat Morgana és a druida Ruadan az erőd rafinált katakombáiban? Úgy tűnik, ez alkalommal még Merlin sem tudja megakadályozni, hogy Arthur egyenesen az oroszlán barlangjába sétáljon... csak egyetlen dolog tűnik biztosnak ebben a zord és múlékony sivárságban: a nagy próbatétel Albionért véglegesen megkezdődött.

Arthur különleges ajándékot kap egy ismeretlentől, hatalmat a halottak megidézéséhez. Nem tudja, hogy az eszére vagy a szívére hallgasson, de képtelen ellenállni a kísértésnek. Él a lehetőséggel, hogy beszéljen azzal a személlyel, aki a legjobban hiányzik neki - az apjával, Uther Pendragon-nal. Azonban a szellemvilág sötét és veszélyes hely, és Arthur semmit sem tud arról, hogy ezért a döntésért szörnyű árat kell fizetnie. Merlinnek, bár nem sok esélye van, de helyre kell hoznia Arthur hibáját, mielőtt Camelot és mindaz, amiért együtt harcoltak és felépítettek, örökre megsemmisülne.

Morgana, Mithian hercegnőt használva tökéletes csaliként, olyan hatásos fortéllyal áll elő, mellyel mindenkit rászed Camelot-ban, még Merlint is. Miközben a viharfelhők gyülekeznek, az ifjú varázsló képes lesz átlátni a hazugságokon, mielőtt túl késő, vagy Morgana végre kielégítheti bosszúszomját?

Egy ősi tómeder koromsötét mélyén három jövendőmondó sötét átkot szór Camelot királyára. Hiába Merlin figyelmeztetése, az önfejű Arthur nem veszi komolyan a Disir szavait, ezért a jósok haragja Camelot-ot veszi célba. Vajon Arthur kész meghozni a legnagyobb áldozatot, mellyel kiengesztelheti őket? Míg a királyt kétségek gyötrik, Merlinnek egyetlen esélye marad megmenteni őt végzetétől, de ezért a döntésért a legmagasabb árat kell fizetni.

Gwen-t minden előzetes figyelmeztetés nélkül elrabolják Camelot-ból. Merlin biztos benne, hogy ezért egyetlen ember lehet a felelős: Morgana. Arthur eltökélt szándéka megmenteni királynőjét, azonban ez cseppet sem ígérkezik könnyű feladatnak, mivel Gwen-t a Sötét Toronyba zárták; a hely arról ismeretes, hogy megkísérti az emberek álmait. Arthur és lovagjai példa nélküli küldetésre indulnak; át kell küzdjék magukat a rejtett veszélyekkel teli úton, életveszélyes akadályokon és mágikus lényeken. Ahogy közel érnek a célhoz, Merlin rettegése eléri a végső határt. Milyen csavaros játékot űz Morgana? És ami még fontosabb, milyen végső megpróbáltatás vár rájuk a toronyban?

Sötétség lopódzik Camelot szívébe, mivel Morgana aljas tervet eszelt ki a király meggyilkolására. Markában tartja Guinevere királynőt akaratlan bábként. Azonban a véletlen folytán Tyr Seward, a lovász is belekeveredik a játszmába és tönkreteheti a fondorlatos cselszövést. Merlin kezd gyanakodni, de vajon rájön az igazságra, mielőtt túl késő?

Merlin biztos benne, a gyors cselekvés a siker kulcsa, hogy Gwen kiszabadulhasson Morgana irányítása alól, mielőtt menthetetlenné válna a helyzet. Azonban ez nem lesz könnyű feladat még egy olyan hatalmas varázslónak sem, mint Merlin, mivel csakis a leghatalmasabb varázslat mentheti meg a királynét. Morgana minden nap elteltével szorosabban tartja a markában Camelot-ot és harc nélkül nem fogja átadni akaratlan bábját.

Morgana határozott meggyőződése, hogy a Catha-i Alator a kulcs Emrys megtalálásához, ezért irtózatos embervadászatot szervez, hogy öreg ellensége nyomára jusson. Merlin-t még nem fenyegette ennél nagyobb veszély. Megbízzon majd a titokzatos Finna-ban, mikor az felajánlja neki a segítségét, vagy sarokba szorítják őt?

Mikor Mordred beleszeretet egy lányba, két dolog között örlődik: az érzelmei szerint cselekedjen vagy maradjon hűséges Camelot-hoz? Arról pedig halvány sejtelme sincs, hogy a döntése meghatározza majd a királyság sorsát. Miközben a háború visszhangjai egyre erősödnek, Merlin úgy érzi, csapdába esett a sors kegyetlen körforgásában; vajon képes lesz valóra váltani Albion-ról alkotott álmát?

Morgana háborúra készül, hatalmas sereget toboroz a hegyekben. Nincs egyedül: a bosszúszomjas Mordred áll az oldalán. Sorsának szörnyen nehéz súlya még súlyosabban nehezedik Merlin vállára, mint valaha, amikor az ősi próféciák kínos pontossággal bontakoznak ki a szeme előtt. De mielőtt megmenthetné Camelot-ot, magát kell megmentse, mivel Morgana leghőbb vágya Emrys és a hőn szeretett királyság elpusztítása.

Úgy tűnik, hogy a próféciák nem hazudtak és Merlin-nek szembe kell néznie sorsával, mikor kitör a nagy csata Camlann hatalmas rónaságán. Vajon meg fogja találni azt a hatalmat és erőt, hogy mindenkit megmentsen, aki kedves a számára: a férfit, akit ő tett királlyá; Camelot-ot, melynek megépítéséért együtt harcoltak, valamint a testvériséget, melyen osztoznak?