Arthur und Merlin machen gemeinsam mit den Rittern der Tafelrunde einen Ausflug in die Wälder Camelots. Dort stoßen sie auf einen Waffentransport für das Schloss, der von Sachsen überfallen wurde. Auf der Suche nach Überlebenden stößt Mordred auf eine alte Bekannte, lässt sie jedoch laufen und verschweigt dem König seine Begegnung. Merlin hegt jedoch den Verdacht, dass Mordred etwas geheim häll, denn er hat Mordred beobachtet. Merlin ist so misstrauisch, dass er Gaius von seinem Verdacht erzählt. Dieser versucht den Zauberer zu beschwichtigen, doch Merlin lässt sich nicht beirren. Als Merlin Mordred zur Rede stellt gibt dieser alles zu und berichtet Merlin, dass seine Freundin ebenfalls eine Zauberin ist und deshalb um ihr Leben fürchten muss. Merlin verspricht, das Geheimnis zu hüten.

Merlin vidí, jak Mordred pomáhá Kaře, zraněné druidce, do které byl kdysi zamilovaný, ale přistoupí na to, že to nikomu neřekne. Později se Kara snaží zabít Artuše a je odsouzena k smrti. Artuš odmítne Mordredovu žádost, aby jí dal milost. Mordred pomocí magie pomůže Kaře uprchnout, ale oba jsou zajati a Kara popravena. Merlin se správně obává, že to Mordreda přivede k odhodlání Artuše zničit. A opravdu, Mordred uteče, jde navštívit Morganu a prozradí jí, že Emrysem je Merlin.

陷入困境的莫德雷德必须做出选择：爱情还是忠诚。

Un afligido Mordred debe elegir entre el amor y la lealtad.

Mordred se retrouve face à un choix impossible qui remet en question sa loyauté...

Όταν ο Μόρντρεντ αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτα και την αφοσίωση, δεν γνωρίζει πως το μονοπάτι που θα διαλέξει θα καθορίσει τη μοίρα του Κάμελοτ. Στο μεταξύ, ο Μέρλιν πασχίζει να ξεφύγει από τα δίχτυα του πεπρωμένου.

Mikor Mordred beleszeretet egy lányba, két dolog között örlődik: az érzelmei szerint cselekedjen vagy maradjon hűséges Camelot-hoz? Arról pedig halvány sejtelme sincs, hogy a döntése meghatározza majd a királyság sorsát. Miközben a háború visszhangjai egyre erősödnek, Merlin úgy érzi, csapdába esett a sors kegyetlen körforgásában; vajon képes lesz valóra váltani Albion-ról alkotott álmát?

Mordred finds himself torn between loyalty and love, but little does he realise that the path he chooses will shape Camelot's destiny.

As the drums of war beat ever louder, a desperate Merlin feels trapped by the cruel circle of fate - is he powerless to stop his dreams of Albion from crumbling to dust?

Mordred è lacerato tra lealtà e amore e non sa che la decisione che prenderà cambierà per sempre il destino di Camelot. La guerra è imminente e Merlino si ritrova intrappolato da un destino crudele.

Zafrasowany Mordred musi wybierać między miłością a lojalnością.

Mordred este nehotărât și trebuie să aleagă între iubire și loialitate.