Cuando Morgana abre las puertas al Otro Mundo, solo una cosa es segura: nada volverá a ser lo mismo.

Con Merlín al borde de la muerte, ¿quién impedirá a Arturo que haga el último sacrificio para salvar su valioso Camelot?

En un carnaval donde se festeja el cumpleaños del Príncipe Arturo, se oculta un enemigo mortal que promete atacar al corazón de Camelot.

Un misterioso visitante llega a Camelot buscando un premio muy especial: un huevo de dragón.

Por primera vez desde su coronación, Arturo descubre lo que verdaderamente significa ser Rey.

Morgana, desesperada, encuentra el asesino más inverosímil: Merlín.

Morgana se alía con un enigmático mago llamado Alator, para descubrir un secreto que podría cambiar el curso del destino para siempre, la verdadera identidad de Emrys. Con aliados de ambos lados en las paredes de Camelot, puede que nadie la detenga antes de que se revele el secreto de Merlín.

Cuando los hombres del pueblo son víctimas de una misteriosa enfermedad, Gaius envía a Merlín, junto con Gwen y los caballeros, para curarlos, pero son desviados de su camino por una chica llamada Lamia. Sólo Merlín y Guinevere sospechan, que ella es la responsable y pronto los caballeros caen bajo su hechizo, sucumbiendo a la misma enfermedad.

Cuando Sir Lancelot aparece de pronto en Camelot, revive viejos sentimientos del pasado. Gwen tiene que luchar contra la tentación antes de que cometa un acto incalificable de traición, que podría destruir el legado de Camelot por siempre. Con la cabeza y el corazón sumidos en el caos, Merlín comienza a sospechar del nuevo Lancelot. ¿Puede un hombre realmente desafiar a la muerte, o hay algo más siniestro en el asunto?

Los caballeros de Camelot tropiezan con un santuario misterioso a través del bosque, su atmósfera traicionera e escalofriante posee una historia oscura que mejor es dejarla tranquila. Pero cuando Elyan ignora la advertencia de Merlín, sus acciones desatan una cadena de acontecimientos más horribles de lo que nadie podría haber imaginado.

Morgana se encuentra con un poderoso aliado, el señor de la guerra, Helios. Juntos traman un plan perfecto para obligar a Camelot a ponerse de rodillas. Mientras que en Camelot se espera la llegada de la hermosa princesa Mithian para su compromiso con Arturo. Sin embargo, las heridas del pasado todavía son crudas.

Con Morgana a la cabeza de un gran ejército Sureño, una red mortal de soldados se extiende en torno a Camelot. La ferocidad de su ataque obliga a todos a correr por sus vidas, incluso a Arturo. Pero Morgana no va a dejarlo escapar tan fácilmente. Y así comienza una cacería escalofriante.

Camelot está en manos de Morgana, por lo que Merlín debe tomar medidas extremas para que Arturo vuelva a creer en sí mismo.