Morgane a non seulement survécu mais elle est plus puissante que jamais et bien décidée à assouvir sa vengeance. La sorcière rend visite à la Cailleach, Gardienne du Monde des Esprits...

Privé du soutien de Merlin qui est au plus mal, Arthur va devoir affronter les Dorocha. Pour vaincre, il est prêt à tous les sacrifices...

La Cité de Camelot se prépare à fêter l'anniversaire de son Prince, Arthur Pendragon. Mais Odin a toujours soif de vengeance...

Un homme mystérieux, Julius Borden, arrive à Camelot avec des nouvelles surprenantes qui pourraient bien avoir un impact sur l'avenir du royaume...

Arthur découvre toutes les implications et les responsabilités liées à sa nouvelle fonction. Son premier défi est d'affronter le courroux de la Reine Annis.

Merlin tombe entre les mains de Morgane. La sorcière fait appel à l'ancienne magie, elle est plus que jamais décidée à arriver à ses fins en se servant du jeune magicien...

Une mystérieuse maladie attire Merlin loin de Camelot. Le jeune magicien se retrouve seul, pris au milieu d'un jeu dont il ne connait pas les règles...

Contre toutes attentes, Lancelot est de retour à Camelot. Gwen va-t-elle succomber à la tentation et commettre une trahison lourde de conséquences pour le royaume ?

Un sanctuaire au coeur de la forêt... une atmosphère glaçante... et Sir Elyan qui ne tient pas compte des avertissements de Merlin et déclenche une suite d'évènements aussi effrayants qu'inattendus...

Alors que Morgane s'allie avec un puissant chef de guerre pour faire tomber Camelot, tous les regards sont tournés vers la magnifique Princesse Mithian qui arrive dans la Cité...

Morgane marche une nouvelle fois sur Camelot à la tête d'une imposante armée. La Cité pourra-t-elle résister ?

Camelot est tombée. Arthur a dû s'enfuir et il est anéanti pour les derniers évènements. Merlin parviendra-t-il à lui insuffler la force nécessaire pour continuer à se battre ?