Merlinnek élete eddigi legnagyobb kihívásával kell szembenéznie, amikor Morgana elvakult elszántsága nemcsak Arthur jövőjét, hanem a világ teljes egyensúlyát veszéybe sodorja. Morgana megnövekedett mágikus erejével megidézi a hatalmas Callieach-ot, hogy szakítsa szét a világok közötti fátylat. Pokoli lények áramlanak ki, megölnek mindenkit, aki alulmarad az érintésükkel szemben. Uther már csak az árnyéka korábbi önmagának, így Arthur-ra és hűséges lovagjaira - köztük Lancelot-ra - hárul a feladat, hogy megvédjék a királyságot. De a kardoknál sokkal többre van szükség az ellenség legyőzéséhez, és Merlin-t mélyen megdöbbenti, mikor rájön, hogy az egyensúly helyreállításának egyetlen módja elképzelhetetlenül nagy áldozatot kíván...

A királyság az összeomlás szélén áll és Morgana készen áll, hogy lesújtson. Lancelot visszalovagol Camelot-ba a haldokló Merlin-nel, miközben Arthur-nak folytatnia kell a küldetést, hogy legyőzze a Dorocha-t nélkülük. Bár a lovagok tudják, hogy az Áldottak Szigetére tett utazás veszélyekkel teli, egyikük sem sietteti az áldozatot, amit Arthur szándékozik ott megtenni. Barátság és hűség a végsőkig próbára tétetnek, de legvégül a szerelem/szeretet ereje lesz az, ami mindannyiuk életét örökre megváltoztatja.

A hatalmas fellegvárban nagy a nyüzsgés a herceg születésnapi ünnepségének előkészületei kapcsán. Arthur régi ellenlábasa, Odin azonban egész Camelot számára felejthetetlenné kívánja tenni a rendezvényt, ugyanis egy vérszomjas bérgyilkos rejtőzik a meghívott vendégek között, készen arra, hogy lecsapjon. A por leüleptét követően láthatóvá válik, hogy Camelot-ra súlyos csapást mértek. Vajon Merlin milyen messzire képes elmenni, hogy helyrehozza a dolgokat? Kész kockára tenne mindent és felfedni a titkát?

Egy Julius Borden névre hallgató rejtélyes idegen érkezik Camelot-ba egy mágiával kapcsolatos titokkal mely azzal fenyeget, hogy örökre megváltoztatja a királyságot. Julius-nak sikerült beazonosítania az Ashkanar sírját nyitó kulcs utolsó darabjának lelőhelyét. Az ősi síremlék egy rendkívül különleges kincset rejt: az utolsó megmaradt sárkány tojást. Merlin-t érthetően megérintik Julius szavai és felajánlja, hogy segít a kutatásban. De vajon ki ez a titokzatos idegen és ami még fontosabb, mit akar valójában a tojással?

Nem sokkal a koronozását követően Arthur először tapasztalhatja meg, milyen igazából királynak lenni. Miután magára zúdítja a félelmetes Anna királynő haragját, Arthur uralkodói képességei kerülnek megmérettetésre. Camelot új királyának meg kell találnia az erőt, hogy olyan vezetője legyen alattvalóinak, melyre azoknak rettenetesen szüksége van, mivel az ő bátorságától és döntésétől függ több ezer ember élete.

Merlin Morgana irányítása alá kerül és halálos fegyverré változik a hatalomért folytatott harcában. Az ősi mágia segítségével eléri, hogy a barátok egymás ellen forduljanak és az ifjú varázslóból tökéletes bérgyilkost alkot, mely a gyanútlan Arthur királyt óriási veszélybe sodorja. Vajon észreveszi valaki Merlin szokatlan viselkedését, mielőtt komolyan ártana a királynak?

Morgana szövetkezik egy Alator nevű rejtélyes varázslóval, hogy felfedjen egy titkot, mely megváltoztathatja a sors lefolyását. Vajon képes bárki is megállítani őt, mielőtt Merlin legnagyob titkára fény derül, miközben szövetségesei vannak a kastély falain kívül és belül is?

Merlint egy titokzatos betegség híre egy távoli faluba szólítja. Hamar világossá válik, hogy valami sötét, baljóslatú dolog rontja a levegőt és sokkal több forog kockán, mint saját egészsége. Távol otthonától és úgy, hogy senkiben nem bízhat, Merlin egy halálos macska-egér játékba keveredik, miközben nem tudja, ki a vadász és ki az üldözött. Vajon az ifjú boszorkánymester életben tud maradni, mindaddig, hogy kiderítse az igazságot?

Miután Sir Lancelot visszatér a halálból, a régi érzések ismét fellángolnak. Gwen ellen kell álljon a kísértésnek, hogy olyan szavakkal el nem mondható árulást kövessen el, mely örökre lerombolná Camelot örökségét. A gondolatok és érzelmek zűrzavarában Merlin gyanakodni kezd. Vajon a legtisztességesebb lovag megszegheti esküjét és szembeszállhat a halállal vagy valami sötét, baljós dolog lépett működésbe?

Camelot lovagjai egy kísértetites szentélyre bukkannak az erdő mélyén, melynek rémisztő hangulata egy olyan sötét történetről árulkodik, melyet jobb háborítatlanul hagyni. Elyan azonban figyelmen kívül hagyja Merlin figyelmeztetését és a tetteivel minden elképzelhetőnél rémisztőbb események láncolatát indítja el. Vajon helyre lehet hozni egy súlyos hibát? Vagy a múlt démonjai mindörökre megváltoztatják a jövőt?

Morgana a hatalmas déli hadsereg élén halálos csapdába zárja Camelot-ot. Amikor a varázslónő lecsap, a támadása kegyetlensége mindenkit arra kényszerít, hogy fusson az életéért - még Arthur-t is. De Morgana nem fogja hagyni őt könnyen elmenekülni. És ezzel kezdetét veszi a rémisztő vadászat. Vajon Merlin képes kimenteni Camelot-ot Morgana karmaiból? Vagy Arthur szerencséje végleg elfogyott?

Morgana és Helios sikeresen elfoglalták Camelotot, Merlin és Arthur pedig törvényen kívüliként menekülni kényszerülnek. A könyörtelen hadsereg körülveszi Ealdor-t, ahol csapdába estek, így a helyzetük reménytelenné válik. Arthur-nak át kellene vennie az irányítást, mielőtt Camelot örökre elveszik... De Agravaine árulásával és Morgana hatalmának erejével szembenézve az ifjú király elvesztette a hitét. Csak Merlin adhatja vissza neki ezt hitet, és kizárólag egy rendkívüli cselekedet bizonyíthatja be a királynak, hogy uralkodásra született. Vajon az ifjú boszorkánymester meg tudja győzni Arthur-t, mielőtt Albionról szőtt álmai darabokra hullanának?