就在沮丧的王子准备放弃寻找失踪的摩根娜小姐的时候，一个伤痕累累、血迹斑斑的身影从雾中出现。
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被巨蝎毒倒的梅林逐渐恢复过来，摩根娜和摩根丝继续进行着她们的邪恶计划，她们想说服尤瑟的死敌森雷德去攻打卡美洛。
梅林无意中释放了一只附身于盖乌斯的地妖，引发了一系列关于金币、麦酒和魔法的恶作剧。
梅林和亚瑟在一场酒吧斗殴中寡不敌众。这时一个神秘的年轻人帮助他们打赢了对手，他冒着生命危险保护王子。
梅林与老巫师塔列辛不期而遇，他将梅林带到水晶洞穴去让他看到一些未来的景象。
亚瑟迫于父亲的压力与来访的公主联姻。但梅林却发现这位公主的身份似乎很可疑。
葛雯面临一个痛苦的抉择：她必须在疏远的哥哥和亚瑟之间做出选择，而其中一人必将死于森雷德之手。
为了证明自己配得起卡美洛的王座，亚瑟踏上了孤独之旅，要去费舍王那里夺回黄金三叉戟。
梅林发现盖乌斯的旧爱爱丽丝受到人面狮身蝎尾狮的控制，无奈之下他将爱丽丝的邪恶行径告诉了盖乌斯。
导演者: Alice Troughton
原作: Jake Michie
Pauline Collins
Alice
Eddie Marsan
The Manticore (voice)
Calum MacPherson
Evoric
Michael Cronin
Geoffrey of Monmouth
摩根娜梦到葛雯成为了卡美洛的王后而感到备受折磨。尽管摩根丝一再劝告，她仍然决定将亚瑟和葛雯的关系告诉尤瑟。
卡美洛新一届比武大会正在进行，城市里到处是参赛的勇士。一个男孩也来到这里，带着能够让他夺胜的秘密武器：魔法。
梅林和亚瑟被派去执行一个危险的任务：寻获圣杯。这是一个充满力量的魔法神器，得到的人会被赋予不朽的能力。
有了摩根斯的不死大军后，摩根娜对卡美洛的无辜民众开始了恐怖统治。
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