Une année s'est écoulée depuis la disparition de Morgane. Le Roi Uther a tout mis en oeuvre pour la retrouver, en vain, jusqu'au jour où....

Merlin a remporté une victoire mais Morgause est plus que jamais décidée à s'emparer de la Cité avec l'aide de Morgane et l'appui de Cenred. Le sort de Camelot repose sur les épaules de son Prince héritier, Arthur...

Merlin libère accidentellement un lutin d'une chambre secrète. L'espiègle créature a le sens de l'humour et certains pouvoirs particuliers. Il prend bientôt possession de Gaius...

Arthur et Merlin se trouvent mêlés à une bagarre dans une taverne. Dépassés par le nombre de leurs adversaires, ils s'en sortent grâce à l'intervention d'un énigmatique jeune homme: Gauvain. Leur sauveteur est blessé et le Prince décide de le ramener à Camelot...

Merlin fait la rencontre d'un vieux sorcier, Taliesin, qui le conduit jusqu'à la Grotte de Cristal. Là, notre jeune magicien va faire une terrifante découverte...

Morgane et Morgause continuent à comploter et cette fois-ci, c'est Gwen qui se retrouve face à un choix cruel : sauver l'amour de sa vie, Arthur, ou bien sauver son frère unique Elyan...

Arthur décide de partir seul à la recherche du Trident d'Or. Morgane entend bien profiter de sa vulnérabilité et le voyage du Prince risque d'être semé d'embûches...

Alice, une femme dont Gaius était jadis très épris, est de retour à Camelot. Les sentiments du vieux médecin refont aussitôt surface mais Alice a-t-elle vraiment de bonnes intentions...

Morgane rêve que Guenièvre devient Reine de Camelot. Prête à tout pour que ça n'arrive pas, elle décide de révéler à Uther les sentiments qui lient Arthur et Gwen...

Le traditionnel Tournoi de Camelot va commencer. Gilli, un jeune homme plutôt fluet, semble déterminé à remporter la victoire...

Merlin et Arthur partent à la recherche de la Coupe de Vie. Malheureusement, ils sont faits prisonniers avant d'avoir pu la ramener...

Morgane règne désormais avec cruauté sur le Royaume de Camelot. Arthur entend bien contre-attaquer avec le soutien d'une poignée de fidèles mais il devra faire face à Morgause et son armée immortelle...