有了摩根斯的不死大军后，摩根娜对卡美洛的无辜民众开始了恐怖统治。

Morgana ist nun die Königin von Camelot. Merlin erfährt von Gaius, dass Morganas Armee der Unsterblichen nur zerstört werden kann, wenn das Blut aus dem Kelch des Lebens entfernt wird. Doch dazu muss er den Kelch erst einmal finden. Prinz Arthur schlägt seine Freunde Lancelot, Gwaine, Percival und Elyan zu Rittern. Gemeinsam wollen die Männer durch einen Geheimgang in Camelot eindringen und versuchen, den gefangenen König Uther zu retten. Morgana taucht just in dem Moment auf, als Gaius Morgause in einem Gefecht tötet. Durch Morganas laute Schmerzensschreie über den Tod ihrer Schwester stürzen viele Mauern des Schlosses ein und begraben sie unter sich …

Will Arthur be able to save Camelot from the evil Morgana? Morgana, newly crowned as Queen of Camelot, begins a reign of terrible evil over the innocent citizens of the kingdom. Counting on Morgause and her immortal army at her command all hope seems lost for Uther, who is forced to witness how his kingdom crumble under the unimaginable cruelty of his own daughter. Meanwhile, on the outskirts of Camelot, Arthur recovers his strength and plans a counter attack with the help of a few loyals at his side: Gwaine, Lancelot, Elyan and Percival. However, Merlin is aware that not even a skilful warrior like Arthur can defeat an immortal foe without magic. Will he be able to reclaim the great sword Excalibur from the Lake of Avalon in time to save the lives of those he cares the most about?

Morgane règne désormais avec cruauté sur le Royaume de Camelot. Arthur entend bien contre-attaquer avec le soutien d'une poignée de fidèles mais il devra faire face à Morgause et son armée immortelle...

Φινάλε 3ου κύκλου. Με τον αθάνατο στρατό της Μοργκός, η Μοργκάνα έχει πια τον απόλυτο έλεγχο του Κάμελοτ, ενώ ο Ούθερ παρακολουθεί από το μπουντρούμι του. Τώρα, μόνο οι ήρωές μας μπορούν να σώσουν το Κάμελοτ από τη βασίλισσά του.

Morgana megkoronázásával a borzalmas gonoszság uralma köszönt be Camelot ártatlan népe számára. Olybá tűnik, a Morgause parancsnoksága alatt álló hallhatatlan hadsereggel szemben Uther számára nincs semmi remény és végig kell néznie, ahogy királysága saját lánya leírhatatlan kegyetlensége miatt széthullik. Ez idő alatt a város peremén Arthur visszanyeri erejét és Gawain-nal, Lancelot-tal, Elyan-nal és Percival-lal az oldalán vakmerő ellentámadást tervez. De Merlin tudja, hogy még Arthur sem tud legyőzni egy hallhatatlan ellenséget. Vajon Merlin képes lesz időben visszaszerezni az Excalibur-t Avalon tavából, hogy megmentse mindazokat, akik a legkedvesebbek a számára?

Morgana, appena incoronata Regina di Camelot inizia un regno di terrore per i poveri cittadini del regno. Con un'armata di immortali al suo comando tutto sembra perduto per Uther. Intanto fuori dalla cittadina, Artù riprende le sue forze e organizza un contrattacco con i suoi fedeli alleati, Gwaine, Lancillotto, Elyan e Percival. Merlino però è consapevole che nemmeno un guerriero esperto come Artù può sconfiggere un nemico immortale senza l'aiuto della magia e cerca di trovare la mitica spada di Excalibur dal fondo del lago Avalon.

Morgana, wspierana przez armię nieśmiertelnych powołaną przez Morgause, zaprowadza w Camelocie rządy zła.

Cu armata nemuritoare a lui Morgause la comanda ei, Morgana începe o domnie malefică asupra cetățenilor inocenți din Camelot.

La reina Morgana ha tomado el lugar de Uther en el trono, mientras que Uther se encuentra indefenso y encarcelado en las mazmorras del castillo. Gwen y Sir León, logran escapar de Camelot para unirse a Arturo y a sus amigos en el exilio. A pesar de la imposibilidad de hacerle frente a un ejército inmortal, planean un contraataque para rescatar a Uther.

Ukáže se, že nová královna Kamelotu je mnohem krutější než Pendragon, který je přinucen dívat se z vězení, jak Morgana popravuje nevinné. Ginevra pomáhá Leonovi uprchnout z vězení a přidat se k jejímu bratru Elyanovi, Gaiovi, Merlinovi, Artušovi a Gwainovi, kteří se ukrývají v lese. Vojáci je pronásledují, ale Lancelot a mladík ohromné síly jménem Percival je zachrání. Merlin se dívá do vody Avalonu v ampulce, kterou mu dal král Rybář, a ta ho vede k meči Excaliburu, který porazí nepřítele. Uprchlíci najdou kulatý stůl, u něhož si dojemně přísahají věrnost, A Artuš pasuje všechny mladé muže na rytíře - ovšem s výjimkou Merlina, i když Lancelot si uvědomuje jeho moc a řekne Merlinovi, že je z nich nejstatečnější. Skupina zaútočí na Kamelot a Gaius prožívá své nejlepší chvíle, protože sestry jsou drtivě poraženy, zejména kvůli tomu, že Merlin používá Excalibur. Pak však meč opět zabodne do skály, aby ho bylo možné použít, když bude znovu potřeba.