I sogni di Morgana sono tormentati da Ginevra in veste di Regina di Camelot, così Morgause la incoraggia a svelare la relazione tra Artù e Gwen a Uther, ben sapendo che il Re non permetterà a suo figlio di sposare una semplice serva. Ma costringendo i due a mettere fine alla storia il Re non fa che rafforzare il loro sentimento.

When Uther banishes Gwen from the kingdom, Arthur resolves to leave Camelot with her.

Morgana träumt, dass Gwen zur Königin von Camelot gekrönt wird. Um das zu verhindern, inszeniert sie eine raffinierte Intrige: Da sie von der Zuneigung zwischen Arthur und Gwen weiß, redet sie den beiden zu, sich heimlich zu treffen. Sie lotst König Uther zu dem Treffpunkt, der daraufhin weitere Treffen verbieten und Gwen aus der Stadt verbannen will. Die beiden dürfen nicht zu ihrer Liebe stehen, denn Arthur wird eines Tages König sein und Gwen ist nur die Dienerin von Morgana. Morgana geht noch weiter: Sie unterstellt Arthur in Anwesenheit von König Uther, dass er von Gwen verzaubert worden sei. Um das zu beweisen, versteckt sie ein Beutelchen mit Reliquien der alten Religion unter Arthurs Kopfkissen. Uther bezichtigt nun Gwen der Zauberei und verurteilt sie zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Merlin will das verhindern, verzaubert sich in einen 80-jährigen Greis und lässt sich absichtlich von Arthur beim Verstecken eines gleichen Reliquienbeutels unter dessen Kopfkissen erwischen. Er behauptet, er hätte auch schon den ersten Beutel dort versteckt, wodurch Gwen zwar gerettet, gleichzeitig nun aber Merlin der Tod auf dem Scheiterhaufen droht.

Morgana-t álmok kínozzák, melyekben Guinevere-t látja Camelot királynőjének. Morgana Morgause buzdításától hajtva úgy dönt, felfedi Uther előtt, hogy Arthur Gwen-nek udvarol. Biztos benne, Uther mindent megtesz majd, hogy fia elálljon attól a szándékától, hogy feleségül vegyen egy szolgálólányt. Amikor Uther száműzi Gwen-t a királyságból, Arthur meghozza a legvégső áldozatot és úgy dönt, ő is elhagyja Camelot-ot. Morgana szégyenletes bűnténnyel vádolja meg Gwen-t, hogy megállítsa a szerelmespárt; azt állítja, Gwen elbűvölte a Herceget. Merlin-nek mindent kockára kell tennie, hogy Gwen-t megmentse a borzalmas haláltól.

摩根娜梦到葛雯成为了卡美洛的王后而感到备受折磨。尽管摩根丝一再劝告，她仍然决定将亚瑟和葛雯的关系告诉尤瑟。

Morgaña sueña que Ginebra se convierte en reina de Camelot y, atormentada por estos sueños e incitada por Morgause, decide revelarle a Uther el cortejo de Arturo y Gwen.

Morganę prześladują koszmary o wyniesieniu Ginewry na królową Camelotu. Za namową Morgause Morgana opowiada Utherowi o zalotach między Arturem a Gwen.

Když Morganu trápí sny, v nichž se královnou Kamelotu stává Ginevra, Morgause Morganě doporučí, aby Utherovi řekla o Artušově známosti s Gwen. Ví totiž, že ten udělá vše, co je potřeba, aby svému synovi zabránil oženit se se služebnou. Výsledkem je, že Uther vykáže Gwen z království a přiměje Artuše, aby podstoupil vrcholnou oběť a odešel z Kamelotu s ní. Morgana je odhodlána milence zastavit a falešně Gwen obviní ze skandálního zločinu, že prince očarovala. Osud je opět v ohrožení, a tak Merlin musí riskovat vše, aby Gwen zachránil před strašlivou smrtí.

Morgane rêve que Guenièvre devient Reine de Camelot. Prête à tout pour que ça n'arrive pas, elle décide de révéler à Uther les sentiments qui lient Arthur et Gwen...

Sfâșiată de vise în care Guinevere devine Regina Camelotului, Morgana, îndemnată de Morgause, decide să îi spună lui Uther despre legătura dintre Arthur și Gwen.