Nowy służący Artura, Cedric, próbuje bezpardonowo zająć miejsce Merlina i nastawia księcia przeciwko przyjacielowi. Merlin wie, że przybysz coś knuje.

Artur chce wygrać turniej tylko dzięki własnej waleczności, więc zakłada przebranie ukrywające jego szlacheckie pochodzenie. Do Camelotu przybywa łowca nagród.

Kiedy Morgana doświadcza nocnych koszmarów także na jawie, zaczyna się obawiać, że posiada magiczną moc. Jednak Gajusz dla jej dobra utrzymuje ją w nieświadomości.

Uther jest urzeczony swoim najnowszym gościem, Catriną. Flirt ojca napawa Artura przerażeniem, ale czujność Merlina budzi inna kwestia.

Świeżo koronowana na królową Catrina wprowadza się do Camelotu. W miarę jak na jaw wychodzi jej prawdziwa natura, Merlin szuka sposobów, aby ją zdemaskować.

Uther chce wreszcie raz na zawsze pozbyć się magii. W tym celu sprowadza budzącego postrach tropiciela czarowników. Gajusz uzmysławia Merlinowi, co mu grozi.

Kiedy tajemniczy wojownik wyzywa Artura na pojedynek, nikt nie przypuszcza, jakie konsekwencje pociągnie za sobą to wydarzenie.

Merlin odkrywa, że łowca głów więzi piękną druidkę i postanawia pomóc jej uciec. Nowa przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.

Władcy z wrogich królestw przybywają do Camelotu na rozmowy pokojowe, jednak król Alined zrobi, co w jego mocy, by rozognić konflikt.

W podziemiach Camelotu Uther ukrywa pilnie strzeżony magiczny przedmiot, dla zdobycia którego wielu poświęciło życie.

Pierwszy raz od 300 lat płoną Ognie Idirsholas i Gajusz obawia się, że jakiś czarnoksiężnik ożywił krwawych Rycerzy Medhiru.

Kluczem do przeszłości Merlina, a także przyszłości Camelotu jest ostatni władca smoków. Czy Artur i Merlin zdążą go odnaleźć, by uratować królestwo?