Noul servitor, Cedric, devine mâna dreaptă a lui Arthur și îl întoarce pe prinț împotriva prietenului său. Merlin este convins că nou-venitul pune ceva la cale.

Arthur este hotărât să câștige turnirul din Camelot prin propriile forțe, așa că participă deghizat în om de rând. Un vânător de recompense sosește în Camelot.

Când coșmarurile Morganei au loc și în timpul zilei, aceasta se sperie la gândul că are puteri magice. Dar Gaius îi ascunde adevărul pentru propriul ei bine.

Când Gwen ajunge în mâinile unui proscris sălbatic, Uther refuză să plătească o răscumpărare, așa că Arthur pleacă să lupte pentru eliberarea ei.

Uther este captivat de ultima sa invitată, Lady Catrina. Arthur este dezgustat de flirtul lui, dar Merlin are un alt motiv de îngrijorare.

Nou încoronata regină Catrina se stabilește în Camelot ca primă doamnă. Când adevărata ei natură iese la suprafață, Merlin trebuie să găsească un mod de a o da în vileag.

Uther este decis să pună capăt magiei pentru totdeauna și cheamă un temut căutător de vrăjitori. Gaius îl avertizează pe Merlin despre pericolul în care se află.

Când un războinic misterios îl provoacă pe Arthur la un duel, nimeni nu-și poate închipui lanțul de evenimente puse în mișcare.

Când Merlin descoperă o frumoasă druidă închisă în cușca unui vânător de recompense, trebuie s-o ajute să scape. Noua prietenie intensă a lui Merlin e pusă la încercare.

Demnitari din regate rivale sosesc la Camelot pentru tratative de pace, dar regele Alined va face tot ce îi stă în putere pentru a iniția ostilitățile.

Uther are o relicvă magică prețioasă închisă în criptele din Camelot, iar mulți și-au dat viața încercând să o dobândească.

Când Focurile din Idirsholas se aprind pentru prima dată în 300 ani, Gaius se teme că un vrăjitor a readus la viață mortalii Cavaleri din Medhir.