新的仆人塞德里克硬是成为了亚瑟的左膀右臂，让王子背叛他的朋友梅林。梅林确信这个新人在耍什么花招。
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亚瑟决心靠自己的努力赢得卡美洛的竞技比赛，于是乔装打扮成一个平民。一个赏金猎人来到了卡美洛。
噩梦在摩根娜清醒的时候也困扰着她。摩根娜因自己的魔力而感到恐惧。但盖乌斯却让她待在黑暗之中，认为这是为她好。
葛雯落入亡命之徒手中，但尤瑟拒绝支付赎金，因此亚瑟义无反顾前去解救葛雯。
尤瑟被新来的客人卡翠娜小姐迷住。亚瑟对他的谄媚感到震惊，而梅林的警惕却另有原因。
刚刚加冕的卡翠娜皇后以卡美洛第一夫人的身份居住下来。知道她真实一面的梅林必须想办法揭露她的真面目。
尤瑟决定彻底清除魔法，因此他召唤出可怕的猎巫人。盖乌斯令梅林意识到他现在处境危险。
一个神秘的勇士要和亚瑟决斗，谁也无法预预料接下来将发生的一连串事情。
梅林发现了一个美丽的德鲁伊少女困在一个赏金猎人的笼子里。他必须帮助她逃跑。梅林刚建立起的友谊尽管强烈，但要经历一场考验。
来自敌对王国的权贵们来到卡美洛准备签署一份和平协议。但阿莱德国王将用尽一切手段进行破坏。
尤瑟有一个珍贵的魔法圣物，锁在卡美洛金库里。为了争夺这个神圣的遗物，很多人丢掉了性命。
三百年来，伊迪休拉之焰第一次燃烧。盖乌斯担心巫师会让致命的梅迪亚骑士再次复活。
导演者: Jeremy Webb
原作: Julian Jones
Emilia Fox
Morgause
Rupert Young
Sir Leon
Jem Wall
Joseph
最后的龙爵士是了解梅林过去的关键，也是卡美洛未来的关键。但亚瑟和梅林能够及时找到龙爵士拯救王国吗？
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