乡下男孩梅林来到繁华热闹的卡美洛城，并目睹了一次绞刑。
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邪恶骑士弗里尔安来到卡美洛，参加一年一度的剑斗比赛。他将面对的是卫冕冠军亚瑟。
瘟疫在卡美洛蔓延，盖乌斯和梅林试图找到这场瘟疫的病原。梅林想用魔法治愈病患，但盖乌斯说这太冒险。
女巫妮慕用计谋对梅林报复，她扮成侍女潜入卡美洛的宴会准备毒死梅林。
梅林遭到了狮身鹰面兽的攻击，这时一个年轻人出现并击退了怪兽。
一只被施了魔法的甲虫爬进了摩根娜的脑中，使她病得很严重。盖乌斯不知道这是魔法的作用，所以束手无策。
摩根娜变得忧心忡忡，因为她梦到亚瑟被一个年轻女孩谋杀。之后亚瑟真的爱上了她梦中的那个女孩。
一个德鲁伊人和他的徒弟被抓住了，他们为了自由决定孤注一掷。在追捕他们的过程中，梅林由于心电感应，听到了男孩的求救声。
在亚瑟的成人礼上，庆祝活动突然被一个神秘的黑骑士打断。
当梅林的母亲伤痕累累的出现在卡美洛寻求帮助时，梅林震惊了。母亲告知梅林以前的村庄被强盗入侵了。
亚瑟杀死了一头独角兽，卡美洛的骑士们为此而欢呼。但是，一个诅咒降临在卡美洛城。安霍拉透露是亚瑟释放了这个诅咒。
葛雯的父亲汤姆同意帮助一名背叛的巫师炼铅为金，但他因此被捕，并面临死刑。
亚瑟遭可怕的巨型怪兽攻击，生命危在旦夕，梅林似乎迟来一步。
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