Mladého Merlina matka poslala z vesnice na Kamelot, aby tam začal lepší život. Stane se učněm Gaia, který je lékařem despotického krále Uthera. Ten je přesvědčen, že magie je zlá, a trestá ji smrtí. Když si Gaius uvědomí, že Merlin má magické, telekinetické schopnosti, přistoupí na to, že zachová chlapcovo tajemství. Uther právě popravil jednoho čaroděje. Jeho matka přichází na Kamelot v přestrojení za krásnou dívku a svým zpěvem uspí celý dvůr. Jen Merlin zůstane vzhůru a zachrání situaci, aniž vyjde najevo, že je kouzelník. Za odměnu je povýšen na sluhu Utherova syna Artuše.

Král Uther Pendragon pořádá každoroční turnaj, na němž má princ Artuš obhájit titul proti dalším rytířům říše. Rytíř Valiant přichází s magickou tajnou zbraní: štít s namalovanými jedovatými hady, kteří mohou obživnout a zaútočit. Merlin ošetřuje rytíře Ewana otráveného hadím jedem a zjišťuje, že právě proto ten podlý rytíř vítězí nad svými protivníky stejně snadno jako Artuš. Než princ vyzve Valianta, jediný 'důstojný' svědek zemře a slovo sluhy proti rytíři nemá žádnou váhu: Artuš se rozzuří. Cítí se ponížen, protože to teď vypadá, jako by se bál. Merlina vyhodí. Po záhadném povzbuzení od Velkého draka se Merlin rozhodne, že se nevzdá -- je nejvyšší čas, aby použil kouzla z knihy, kterou mu dal Gaius.

Temná čarodějka Nimueh zakleje dračí vejce a hodí ho do vody na hradě. Druhý den lidé umírají na mor. Král Uther princi Artušovi nařídí, aby prohledal celý Kamelot a našel čaroděje, který podle jeho přesvědčení epidemii vyvolal. Jen kouzelným trikem Merlin způsobí, že jeho knihu nenajdou. Když se příznaky epidemie objeví i u Gwenina otce, Merlin nedbá Gaiova varování a muže vyléčí. Když Artuš ohlásí jeho zotavení Utherovi, Uther nařídí, aby Gwen upálili na hranici. Merlin řekne Gwenině laskavé paní, Morganě, že jen Artuš mu může pomoct bojovat s netvorem. Toho pak hledají v dračí jeskyni.

Zatímco se Kamelot připravuje na oslavu uzavření míru s princem Mercie Bayardem, Nimueh vytvoří otrávený kalich a postaví ho na královskou tabuli, kde má Artušovi nalévat do poháru Merlin. Pak čarodějka kouzelnické páže varuje a obviní Bayarda. Král Uther proto Merlina přiměje, aby nápoj v poháru na sobě vyzkoušel (je to jen postradatelný sluha). Gaius rozpozná, že se jedná o smrtelnou otravu. Jediným lékem je květina, která roste pouze v jistých jeskyních, ale nebezpečná cesta k nim může trvat příliš dlouho. Artuš statečně vyráží, ačkoli mu Uther zakázal 'riskovat život krále' kvůli pěšákovi. Nimueh hraje místní dámu v nesnázích a postará se, aby se Artuš nevyhnul hrozivým nestvůrám, ale Merlin i na smrtelném loži dokáže obstarat kouzelnou pomoc. Když Artuš přiveze onu květinu, Uther svého neposlušného dědice vsadí do žaláře a odmítne poslat květinu Gaiovi.

Merlina by byl zabil obrovský gryf, nebýt udatného Lancelota, který gryfa odvážně napadl a Merlina zachránil. Merlin se dověděl, že Lancelot touží být rytířem, a proto ho z vděčnosti přivádí ke dvoru. Když mu je řečeno, že rytířem může být jen šlechtic, kouzlem zfalšuje důkaz o Lancelotově šlechtickém původu. Lancelot uspěje v iniciační zkoušce a v boji s princem Artušem, ale vyjde najevo, že není urozený, a je uvězněn. Když je Kamelot napaden gryfem, ukáže se, že zbraně rytířů jsou proti němu bezmocné. Artuš Lancelota osvobodí a Lancelot dostane kouzelnou pomoc, aby triumfoval tam, kde všichni rytíři bídně selhali. Ale vyslyší Uther Artušovu prosbu, aby dovolil tomu nejlepšímu meči sloužit v rytířstvu i proti královu zákonu?

Artuš zachrání Aulfrika a jeho hezkou dceru Sofii před oloupením a uvítá je na Kamelotu. Artuš se totiž do Sofie zamiluje a plánují, že spolu utečou. Morgana je velmi ustaraná, protože se jí ve snu opakovaně zdálo, že Sofie Artuše utopí. Svěří se Gaiovi a Merlinovi a ten si uvědomí, že Morgana je potenciální kouzelnice se schopností věštit. Merlin sleduje Aulfrika k jezeru, kde zjistí, že otec a dcera jsou Sidhové, bývalí nesmrtelní, kteří svou nesmrtelnost ztratili, a aby ji zase mohli získat, musí být Artuš zabit. Když pár uprchne, Merlin je sleduje

Když otce jednoho malého druida chytnou královské stráže, chlapec vyšle telepatické volání o pomoc, které Merlin vyslyší a poskytne chlapci útočiště. Ale každému, kdo chlapce skrývá, hrozí trest smrti. Bude Merlin ochoten riskovat život svůj i svých přátel? A když drak upozorní na temné proroctví, které se chlapce týká, bude Merlin dělat jakoby nic?

Přijíždí Černý rytíř, aby překazil Artušovu oslavu vstupu do dospělosti. Vyzývá rytíře, aby s ním bojovali, a všechny je zabije. Gaius zjistí, že to je Utherův mrtvý švagr, kterého vzbudila z hrobu čarodějnice Nimueh, a on se teď chce pomstít za smrt své sestry, která zemřela při porodu Artuše. Má v úmyslu s mladým princem bojovat a zabít ho. Merlin se od Velkého draka dozví, že rytíře může zabít jen speciální meč leštěný ohnivým dračím dechem a že tím mečem je Excalibur. Drak ale Merlinovi řekne, že jediný, kdo tím mečem může vládnout, je Artuš. Ale Artušovi král Uther podal omamnou látku a zavřel ho v jeho pokoji, protože se rytíři hodlá postavit sám.

Přijíždí Černý rytíř, aby překazil Artušovu oslavu vstupu do dospělosti. Vyzývá rytíře, aby s ním bojovali, a všechny je zabije. Gaius zjistí, že to je Utherův mrtvý švagr, kterého vzbudila z hrobu čarodějnice Nimueh, a on se teď chce pomstít za smrt své sestry, která zemřela při porodu Artuše. Má v úmyslu s mladým princem bojovat a zabít ho. Merlin se od Velkého draka dozví, že rytíře může zabít jen speciální meč leštěný ohnivým dračím dechem a že tím mečem je Excalibur. Drak ale Merlinovi řekne, že jediný, kdo tím mečem může vládnout, je Artuš. Ale Artušovi král Uther podal omamnou látku a zavřel ho v jeho pokoji, protože se rytíři hodlá postavit sám

Artuš a Merlin jsou na lovu, když uvidí jednorožce. Přes Merlinovy protesty Artuš toho krásného tvora zabije, aby bezcitnému Utherovi přinesl jeho roh pro ozdobu. Bláhový otec i syn nedbají Gaiova varování, že zabít jednorožce přináší neštěstí, ale brzy začne usychat obilí a voda v studni se mění v písek. Pak přichází na Kamelot tajemná Anhora, strážkyně jednorožců, a sdělí Artušovi, že jeho hloupostí je země prokleta a tu kletbu může zrušit pouze on. Artuš se musí naučit velmi potřebné pokoře a pak jet do Gedrefského labyrintu, kde bude vyzkoušen. Merlin ho následuje, ale tím uvrhne oba do nebezpečí. A je to kupodivu Artuš, kdo situaci zachrání tím, že projeví nesobeckost, a nakonec vrátí Kamelotu jeho blahobyt a jednorožci jeho život.

Gwenina otce, kováře Toma, osloví Tauren, který vlastní kámen mudrců a chce, aby mu Tom pomohl přeměnit obyčejný kov ve zlato -- zlato, které chce použít ke svržení krále. Když palácová stráž kovárnu přepadne, Taurenovi se podaří upláchnout, ale Toma chytí, a protože mu pomáhala Morgana, odsoudí ho k smrti za napomáhání čarodějnictví. Morgana je znechucena Utherovou bezcitností a slíbí Taurenovi, že mu v jeho komplotu pomůže. Neví ale, že Merlin poslouchá. Pod záminkou návštěvy u hrobu jejího otce, za jehož smrt dává vinu Utherovi, vyráží s králem na vyjížďku a vede ho do Taurenovy pasti.

Kolem Kamelotu se potuluje ohromná příšera a Artuš nedbá varování Morgany, které se ve snu zdálo, že ho to zvíře zabije. A opravdu ho příšera kousne dřív, než ji Merlin stačí zabít. Artuš upadne do bezvědomí a Velký drak řekne Merlinovi, že ho může zachránit, jen když se vydá na jistý tajemný ostrov. Když tam Merlin dorazí, setká se čarodějnicí Nimueh a ta mu dá protijed -- vodu z poháru života, ale varuje ho, že musí být obětován jiný život. Artuš vodu vypije a uzdraví se, ale Merlin zjistí, že kvůli tomu se octl v ohrožení Gaius i jeho matka. To povede k dosud největší zkoušce jak jeho citů, tak jeho magických schopností. Vrací se totiž k Nimueh, aby se s ní naposledy utkal