Gaius je vidio do čega magija dovodi ako se ne rabi ispravno i zna da je njegova uloga da vodi impulzivnog mladog Merlina prema njegovoj sudbini. Uther Pendragon je silnički kralj Camelota. Porazio je zmajeve, zatočio vještice i protjerao svaki oblik magije, dobar i loš, iz svoje zemlje. No zbog njegovih su djela, i tajni koje čuva, kraljevstvo i njegov jedini sin izloženi napadu i osveti onih koji smatraju da se prema njima ponio okrutno. Guinevere, ili Gwen, Morganina je dvorska dama i prijateljica. Gwen možda jest samo sluškinja, ali je plemenita srca. Zbog te će unutarnje snage jednoga dana Gwen ostvariti veliku sudbinu. Trenutačno možda jest siromašna, ali joj je suđeno, iako to nitko ne zna, postati kraljicom Camelota, nevjestom kralja Artura. Morgana je siroče i štićenica kralja Uthera; ona je vatrena, živahna djevojka, obdarena ljepotom kojoj u cijelom kraljevstvu nema premca. Morgana koristi svoj moćni položaj kako bi obuzdala izljeve tiranskog ponašanja kralja Uthera. Njegova mržnja prema magiji uznemiruje je - možda zato što sluti da se i u njoj kriju magične moći... Brutalnim suzbijanjem magije u Camelotu kralj se zamjerio mnogima i oni neće birati metode obmane, lukavstva i prerušavanja kako bi se ubacili u kraljevstvo i ostvarili svoje zle naume. No daleko najopasnija od njih je opaka čarobnica Nimueh koja zna Utherove tajne i koja neće prezati ni pred čim kako bi mu se osvetila zbog zla koje joj je nanio. Vitezovi Camelota slavni su u cijelom kraljevstvu zbog vještine u borbi i odanosti kraljevstvu. Muškarci iz cijelog kraljevstva hrle u Camelot kako bi dobili priliku da se pridruže vitezovima. Jedan od takvih aspiranata je Lancelot, veliki i plemeniti ratnik koji će s vremenom zauzeti svoje mjesto u povijesti.

Vitez sa štitom od čarobnih zmija stiže u Camelot, a njegova jedina misija je ubiti Artura.

Čarobna pogubna zarazna bolest pohara Camelot. Traje potraga za čarobnjakom odgovornim za tu zaraznu bolest

Kad Nimueh otruje Merlina, Artur se mora zaputiti u najmračniji dio kraljevstva kako bi prijatelju spasio život.

Mladić stiže u Camelot. Njegovo ime? Lancelot.Ko je i šta želi misteriozni mladić otkrit ćemo u ovoj uzbudljivoj epizodi.

Kad Artura očara tajanstvena djevojka, na kocku stavlja i više od svog srca.

Merlin mora birati između života mladog druida i svoje sudbine Arturova zaštitnika.

Tajanstveni se vitez vraća iz mrtvih i otkriva tajnu koju bi Uther radije sačuvao.

Hoće li Merlin morati otkriti svoje moći Arturu kako bi spasao rodno selo?

Kad Artur usmrti jednoroga, na Camelot pada kletva. Znači li to kraj mitskoga grada?

Kad Uther izazove tragediju u Gweninu životu, Morgana mu se po svaku cijenu želi osvetiti.

Arturov život visi o niti i Merlin je jedini koji ga može spasiti - no hoće li ga to skupo stajati?