Ο Μέρλιν, ένα νεαρό χωριατόπαιδο, φτάνει στην πολύβουη και πολύχρωμη πόλη του Κάμελοτ και γίνεται μάρτυρας μιας εκτέλεσης.

Ένας μοχθηρός ιππότης, ο Βάλιαντ, έρχεται στο Κάμελοτ και παίρνει μέρος στον ετήσιο αγώνα ξιφασκίας, όπου θα αντιμετωπίσει τον κορυφαίο πρωταθλητή Αρθούρο.

Μια επιδημία πανούκλας εξαπλώνεται στο Κάμελοτ και ο Γάιος με τον Μέρλιν προσπαθούν να βρουν την πηγή της. Ο Μέρλιν θέλει να χρησιμοποιήσει μαγεία, αλλά ο Γάιος διαφωνεί.

Η μάγισσα Νίμουε καταστρώνει σχέδια για να εκδικηθεί τον Μέρλιν και, παριστάνοντας μια υπηρέτρια, διεισδύει σε μια γιορτή και προσπαθεί να τον δηλητηριάσει.

Ένα μαγεμένο σκαθάρι μπαίνει στο κεφάλι της λαίδης Μοργκάνα και εκείνη πέφτει βαριά άρρωστη. Χωρίς να ξέρει ότι η ασθένεια είναι μαγική, ο Γάιος δεν μπορεί να βοηθήσει.

Η Μοργκάνα ανησυχεί, όταν ονειρεύεται ότι ο Αρθούρος δολοφονείται από μια νεαρή κοπέλα. Ο Αρθούρος τελικά θα ερωτευτεί το κορίτσι του ονείρου.

Ένας Δρυΐδης κι ένας μαθητής του αιχμαλωτίζονται και προσπαθούν απεγνωσμένα να διαπραγματευτούν την ελευθερία τους. Ο Μέρλιν ακούει τηλεπαθητικές κραυγές για βοήθεια.

Η τελετή ενηλικίωσης του Αρθούρου διακόπτεται ξαφνικά, όταν ένας μυστηριώδης μαύρος ιππότης εισβάλλει για να σταματήσει τη διαδικασία.

Ο Μέρλιν ταράζεται όταν η μητέρα του φτάνει στο Κάμελοτ μελανιασμένη, κακοποιημένη και απελπισμένη για βοήθεια. Το χωριό του έχει δεχτεί επίθεση από έναν αδίστακτο ληστή.

Οι ιππότες του Κάμελοτ χαίρονται, όταν ο Αρθούρος σκοτώνει έναν μονόκερο, όμως μια κατάρα θα πέσει στην πόλη. Ο Ανχόρα αποκαλύπτει ότι ο Αρθούρος έφερε την κατάρα.

Όταν ο πατέρας της Γκουέν, Τομ, συμφωνεί να βοηθήσει έναν αποστάτη μάγο να μετατρέψει μόλυβδο σε χρυσό, συλλαμβάνεται και αντιμετωπίζει βέβαιο θάνατο.

Ο Αρθούρος δέχεται επίθεση από ένα τεράστιο, τρομακτικό τέρας λίγο πριν φτάσει ο Μέρλιν. Το θανατηφόρο δάγκωμα φέρνει τον Αρθούρο πολύ κοντά στο θάνατο.