El Gran Dragón le dice a Merlín que su destino es asegurarse de que el joven Príncipe Arturo se mantenga a salvo. Cualquiera que sea sorprendido haciendo magia es castigado con la muerte y Merlín no es fanático de Arthur. Cuando la vida de Arthur está en peligro, Merlín se encuentra a prueba.

Camelot está organizando su torneo anual de espadas y caballeros de todo el reino han venido a competir por su codiciado título. Entre los que esperan ganar la corona está Knight Valiant.

Con la vista puesta firmemente en Merlín, Nimueh lo engaña para que beba de un cáliz envenenado y cae gravemente enfermo. Arthur se aventura en las profundidades del bosque de Balor para encontrar el antídoto, pero no sabe que se está metiendo en una trampa.

Merlín es salvado de una aterradora bestia alada por un heroico extraño, un joven llamado Lancelot, que sueña con convertirse en Caballero de Camelot. Para agradecerle, Merlín proporciona registros falsificados del noble nacimiento de Lancelot y se acepta a Lancelot. Sin embargo, con la bestia alada, que se descubrió que era un grifo, todavía andaba suelta, la decisión de Merlín podría tener consecuencias de gran alcance no solo para Lancelot sino también para Camelot...

Cuando Lady Morgana sufre una enfermedad misteriosa, Gaius no encuentra una cura. Afortunadamente, un nuevo médico, Edwin Muirden, está disponible para traer de vuelta a la sala del Rey.

Morgana tiene una pesadilla y ve la muerte de Arthur a manos de una chica extraña pero hermosa. Mientras tanto, cazando en el bosque, Merlín y Arturo salvan a la misma niña, Sophia, y a su padre, Aulfric, del ataque de los bandidos y los llevan a Camelot como refugio. Morgana se da cuenta de que Sophia es la chica de su pesadilla y trata de advertir a Arthur, quien está enamorado de ella. A medida que se revela la verdad sobre el don mágico de Morgana para ver eventos futuros, también se desarrolla el plan de un padre y una hija para derribar el reino de Camelot sacrificando a Arthur a cambio de la vida eterna.

Merlín se hace amigo de Morgana cuando ayuda a un niño a permanecer escondido. Los dos intentan que el niño regrese de donde vino, pero las cosas empeoran cuando Uther anuncia que cualquiera que ayude al niño será ejecutado.

El pasado de Uther regresa para atormentarlo cuando un misterioso Caballero Negro interrumpe las celebraciones de la mayoría de edad de Arthur, lanza su guante y desafía a los Caballeros de Camelot a un combate. El Caballero Negro, aparentemente imparable, facilita el trabajo de sus combatientes. Pero, ¿quién es el Caballero Negro y por qué Uther está tan inquieto?

Merlín se sorprende cuando su madre, Hunith, aparece en Camelot, magullada, maltratada y desesperada por la ayuda de Uther. Ella le explica a Uther que un bandido llamado Kanen y sus hombres han estado atacando su aldea exigiendo toda su cosecha o los matará. Cuando Uther se niega a ayudar, Merlín deja Camelot para proteger a su madre y amigos. Para sorpresa de Merlín, Arthur, Morgana y Gwen se unen a él para salvar su aldea, pero ¿a qué precio?

Arthur trae una maldición sobre Camelot. Deseoso de ayudar a su gente, le pide consejo a Anhora. ¿Pero es lo suficientemente valiente para enfrentar los desafíos que se avecinan?

El padre de Gwen, Tom, ayuda a un hechicero llamado Tauren a convertir el plomo en oro usando una piedra mágica. Mientras Tauren escapa, Tom es atrapado y esperará el juicio. Mientras busca a Gwen, Morgana encuentra la piedra mágica y Merlín puede sentirla. Cuando Tom es asesinado por Uther, Morgana busca vengarse de Uther.

En un viaje de caza, Arthur se encuentra cara a cara con una criatura de gran poder de la antigua religión. Cuando Gaius les informa que solo se puede matar con magia, Uther se niega a escuchar y envía a sus caballeros a matarlo. Arthur está fatalmente herido y Merlín debe ir a la Isla de los Benditos para salvarlo. Pero, ¿será capaz de pagar el precio?