Le jeune Merlin arrive à Camelot. Il cherche Gaïus, médecin à la Cour du Roi et vieil ami de sa mère.

Dès son arrivée dans la cité, il assiste à l'exécution d'un magicien sur ordre du roi Uther Pendragon.

La mère du condamné, folle de douleur, jure au souverain qu'elle se vengera avant de disparaître dans un tourbillon de poussière...

Le traditionnel grand tournoi de Camelot a lieu dans la Cité.

Le prince Arthur, champion en titre, y participe. Merlin, devenu le valet du Prince, se rend compte que l'un des participants fait appel à la magie pour gagner ses combats...

Une épidémie mortelle se propage sur Camelot.

Selon Gaïus, il s'agit de sorcellerie.

Inquiet, le roi Uther mobilise ses hommes pour démasquer le coupable...

Nimue s'introduit dans l'entourage du roi Bayard, venu à Camelot célébrer un traité de paix avec le roi Uther.

Elle est bien décidée à se venger de Merlin, qui a fait échouer ses derniers plans...

Dans la forêt, Merlin est attaqué par une étrange créature mythologique. Heureusement pour lui, Lancelot passait par là...

Morgane tombe mystérieusement malade, et Gaïus ne parvient pas à la guérir.

C'est alors qu'un homme brûlé au visage, Edwin, arrive à Camelot. Il prétend posséder un remède capable de soigner n'importe quelle maladie...

Morgane rêve qu'une jeune inconnue tue Arthur.

Quand Sophia arrive à Camelot avec son père, Morgane reconnaît aussitôt la jeune femme de son cauchemar...

Morgane et Merlin décident de venir en aide à un jeune druide pourchassé par les soldats du Roi Uther.

Mais que savent-ils vraiment de cet enfant ?...

Un mystérieux chevalier noir fait une entrée fracassante au château de Camelot.

Son but est de provoquer le prince Arthur en duel. Mais qui se cache derrière cette armure ?...

Quand son village natal est attaqué, Merlin décide aussitôt de s'y rendre pour secourir sa mère.

Arthur, Gwen et Morgane insistent pour l'accompagner.

Merlin sera-t-il obligé de dévoiler ses talents cachés à Arthur pour sauver les gens qu'il aime ?

Le père de Gwen aide un sorcier rebelle à pratiquer l'alchimie. Découvert, il est arrêté et jeté au cachot.

Le roi Uther fera-t-il preuve de clémence ?

Arthur est mordu par la bête glapissante, et se retrouve entre la vie et la mort.

Merlin entreprend un périlleux voyage pour le sauver...