Annie Redford, la sargento de la policía de una apacible localidad próxima al lago Ness, ha de investigar el caso del asesinato de un profesor de piano homosexual, de cuyo cadáver ha sido extraído el cerebro. Para colaborar en la resolución del caso

Lauren sospecha que el asesino podría ser Leighton Thomas, que cumplió condena por otro crimen, pero también cree que Craig está ocultando algo. Por otro lado, Jonjo encuentra un lobo muerto en el matadero propiedad de su padre.

Tras la desaparición de Jonjo, comienza a extenderse por la localidad el rumor de que hay un asesino en serie suelto, lo que provoca el caos. Mientras tanto, Lauren trata de calmar las cosas con el fin de evitar que lo aparten del caso.

El asesinato de Jonjo provoca la detención de Craig debido a que su caligrafía coincide con la encontrada en el periódico encontrado al lado del cadáver de Niall. Tras acceder a su ordenador, Blake comienza a sospechar que Craig podría estar tratando de controlar a sus alumnos.

Blake es apartado del caso por haber agredido a Craig, a quien también persigue un pistolero, de quien se cree que es un alumno que le está chantajeando. Entre tanto, cuando los agentes entran en casa de Mair, Evie descubre su relación con Bethan y el secreto que ambos comparten.

La agente Annie Redford inicia una persecución desesperada del asesinato mientras éste decide actuar contra su última víctima.