מטיף מסתורי מנהיג מחאת עובדים בהולדן, איווה. כשאחד ממנהיגי המחאה נורה בדם קר על-ידי שובר שביתה, המצב מתלקח.

השביתה מסלימה וכוללת רציחות נקמה, צעדה חמושה ופורעי חוק עטויי מסכות. המתנקש המקצועי קרילי חוקר את סת, המטיף הכריזמטי.

סת ואמיליה זוממים לעצור את המכירה הפומבית של החוות, וקרבתו של קרילי אל בסי מביאה להיתקלות אלימה עם הליגיון השחור.

קרילי מצליח לתקוע טריז בין מגדלי התירס לבין הרפתנים השובתים. המתנקשת קוני נאן מגלה את מקום הימצאו של סת. סת חושף סוד בפני אמיליה.

מתנקש מקצועי מגיע אל הולדן ביחד עם קרקס נודד – וסת נמצא אצלו על הכוונת. בסי שוקלת הצעה מפתה לבגוד בקרילי.

קרילי חשוד ברצח וסובל בתא המעצר. אמיליה רוקמת תוכנית להסטת תשומת לבן של רשויות החוק. סת פועל להצלת החוואים.

סת וקרילי לומדים עוד על תוכניותיו של דובל עבור הולדן. מתמודד חדש מחליט לרוץ מול ברימן בבחירות למשרת השריף. קוני נאן מגיעה לעיירה ומתיידדת עם אמיליה.

קרילי מקבל פקודות חדשות. סת ואמיליה מגנים על בסי, והמתיחות בין החוואים של הודלן לאנשי ה'לגיון השחור' מובילה להתפרצות אלימה.

סת וקרילי מכינים את החווה של ריילי לקראת המצור של אנשי ה'לגיון השחור'. ברימן מספר לבסי את האמת על אימא שלה. אמיליה ודי-אל נלכדים.

ביום הבחירות, הסכסוך בין החוואים השובתים לבין הלגיון השחור מסלים לכדי מלחמה, כולל פצועים והרוגים, וחלק מהאנשים עוברים צד.