In Iowa wordt een lokaal arbeidsconflict onder leiding van een raadselachtige prediker een kruitvat als een stakingsbreker in koelen bloede een protestleider neerschiet.

De staking leidt tot wraakmoord, een gewapende mars en gemaskerde burgerwachten, terwijl huurmoordenaar Creeley de temperamentvolle prediker Seth onder de loep neemt.

Seth en Amelia proberen de veiling van een boerderij te voorkomen. Creeleys verhouding tot Bessie leidt tot een gewelddadige confrontatie met het Zwarte Legioen.

Creeley drijft een wig tussen stakende mais- en zuivelboeren. Huurmoordenaar Connie Nunn ontdekt waar Seth is. Seth vertelt Amelia een geheim.

Een rondreizend circus arriveert in Holden en brengt een huurmoordenaar mee die het op Seth heeft gemunt. Bessie krijgt een verleidelijk aanbod om Creeley te verraden.

Creeley wordt verdacht van moord en kwijnt weg achter de tralies. Amelia smeedt een plan om de aandacht van de wet af te leiden. Seth zet zich in voor de boeren.

Seth en Creeley komen meer te weten over Duvalls plannen voor Holden. Sheriff Berryman krijgt concurrentie. Connie Nunn arriveert en raakt bevriend met Amelia.

Creeley krijgt nieuwe orders. Seth en Amelia beschermen Bessie als de spanningen tussen de boeren uit Holden en het Zwarte Legioen escaleren en uitlopen op geweld.

Seth en Creeley versterken de Riley-boerderij voor een belegering door het Zwarte Legioen. Bessie hoort de waarheid over haar moeder. Amelia en DL worden gevangengenomen.

Allianties veranderen als het tot een strijd komt tussen het Zwarte Legioen en de stakende boeren op verkiezingsdag, waarbij er slachtoffers vallen.