Штат Айова, 1931 год. Протестуя против экономической системы Америки, фермеры округа устраивают забастовку, подогреваемую пастором-реформатором Сетом Дэйвенпортом и его супругой Амелией. В ответ на протесты держащий низкие цены банкир Кэлвин Рампл нанимает беспринципного бандита Крили Тёрнера, использующего грязные методы для отмены забастовки. Действия последнего привлекают внимание не только шерифа Дона Берримэна, но и священнослужителя, который знаком с Тёрнером и совершенно не рад его прибытию в город.

После сообщения о трупе Тёрнер отправляется убедиться в правдивости слухов, а также намекает Берримэну на возможную связь произошедшего с проповедями местного пастора. Тем временем последний подвергается нападению членов тайной группировки, из-за чего окружающие узнают любопытную деталь о проповеднике. Бесси начинает выполнять новые поручения Крили, Амелия подвергается давлению сразу с нескольких сторон, а Конни Нанн продолжает свои поиски, применяя весьма радикальные методы.

Банкиры начинают распродажу вещей обнищавших фермеров, постепенно добираясь до фермы Райли, которую Сэм намеревается отвоевать любой ценой. Понимая, что выкупить имущество несчастной женщины законным путем вряд ли удастся, священник с подачи супруги решает применить более радикальный способ добиться желаемого. Тем временем появление на аукционе Тёрнера в сопровождении черной проститутки вызывает немедленную реакцию местных защитников расовой чистоты. Лишь благодаря связям Бесси у мужчины появляется шанс выйти из переделки живым.

Конни продолжает добиваться желаемого, используя для этого свою маленькую спутницу, и вскоре получает наводку на долгожданную цель. Тем временем Сет рассказывает супруге о своей с Крили родственной связи, а последний находит способ разрушить мятеж изнутри с помощью нескольких незамысловатых техник манипулирования. Пытаясь не дать союзу бастующих распасться, Дэйвенпорт старается переубедить согласившегося с предложением банкиров молочника. Он не подозревает, что у Тёрнера наготове следующий шаг, способный продемонстрировать преподобному серьезность его намерений.

Узнав от своего покровителя о наемнике, чья задача — раз и навсегда избавиться от докучливого священника, Крили пытается предупредить брата, а также самолично вычислить и остановить убийцу. Однако сделать это оказывается непросто из-за прибывшего в город карнавала. Тем временем Бесси пересматривает предложение Дона, Дэйвенпорта навещает старый знакомый, Тёрнер, обнаружив захоронение пропавших головорезов, ставит Амелии ультиматум, а Сету рассказывает о своих на него планах.

Происходящие в городе события не лучшим образом отражаются на репутации Берримэна как шерифа. Чтобы сохранить свою должность, он решает посадить Крили за решетку, однако тот дает ему новую наводку на пастыря, что вынуждает супругу Дэйвенпорта заключить с Доном взаимовыгодную сделку. В то же время Аманде приходит в голову выход из ситуации с незаконно присваиваемыми фермами, для чего Сету приходится вернуться к позабытому было образу бандита. Тёрнер же вспоминает о событиях юности, в то время как в настоящем его ждет нерадостная встреча.

Отправившись на разведку в соседний штат, Сет становится свидетелем творящихся там злодеяний, а также выясняет имя человека, ответственного за эти зверства. Тем временем Крили оказывается объектом для забав высокопоставленных джентльменов, однако до последнего не может понять, для каких именно целей его решили использовать. Конни достигает жилища священника и знакомится с его супругой, однако их радушие заставляет женщину повременить с выполнением своего плана. В то же самое время в городок прибывает новый банкир, появление которого привлекает внимание переживающей за Тернера Бесси.

1924 год. Сет с головой уходит в любовные переживания. Однако беззаботность юноши сменяется тревогой, когда его отец дает членам семьи задание зачистить близлежащие районы, включая землю, где расположена церковь. 1931 год. Бесси просит защиты у пастора и его супруги, в ходе чего те получают информацию о членах «черного легиона» и о планах корпорации «Дюваль» относительно городка. В то же время Бесси раскрывает для себя неизвестные ей ранее факты о тайном революционном движении. Узнав о планах команды зачистки, Сет делает все, чтобы не допустить их самосуда, однако попадает в западню.

Вайоминг, 1924 год. Став свидетелем расправы над любимой и ее семьей, Сет раз и навсегда ставит точку в отношениях с отцом. После этого он мстит виновному в произошедшем Крили самым изощренным способом, на какой способен. Холден, 1931 год. Решив спасти брата, Тёрнер переходит на сторону бастующих, чем бросает вызов «Черному легиону». Вскоре ранчо Райли становится местом битвы между противоборствующими сторонами. Вернувшихся в город и ничего не подозревающих ДиЭла с Амелией берут в плен. Дон делает все, чтобы защитить дочь, а также решает наконец раскрыть ей правду о матери. Конни же переосмысливает происходящее после уточнения важных для нее фактов о давнем убийстве, а Дэйвенпорт получает зловещее послание.

Чтобы спасти супругу, Сет добровольно сдается и вскоре оказывается перед непростым выбором. Перед ликом смерти Дэйвенпорт решает раскрыть Амелии свои секреты. В то же время Тёрнер, объединившись с фермерами и Берримэном, делает все, чтобы изгнать черный легион из города. А пока выборы подходят к концу, но кто именно в них победит и как последствия происходящего отразятся на жизни в округе? Между тем Конни волей случая наталкивается на настоящего убийцу своего мужа, Крили получает новую должность, а вместе с ней и новые обязанности. Его брат же выводит революцию на новый уровень.