Cuộc tranh chấp lao động địa phương do nhà truyền giáo bí ẩn ở Holden, Iowa dẫn đầu, ngày càng quyết liệt khi một công tặc bắn chết kẻ cầm đầu một cách vô cảm.

Cuộc đình công dần kéo theo cả vụ giết người trả thù, diễu hành vũ trang và đội dân phòng che mặt, khi tay sát thủ có tiếng Creeley điều tra về mục sư hung hăng Seth.

Seth và Amelia lên kế hoạch ngăn chặn cuộc bán đấu giá trang trại, trong khi việc Creeley có động thái tiếp cận Bessie gây ra mâu thuẫn gay gắt với Black Legion.

Creeley chia rẽ những người nông dân trồng ngô và sản xuất bơ sữa tham gia đình công. Sát thủ Connie Nunn biết được nơi ở của Seth. Seth tiết lộ một bí mật cho Amelia.

Đoàn xiếc lưu động ghé Holden cùng một sát thủ và Seth chính là mục tiêu của hắn. Bessie không biết có nên nhận lời đề nghị hấp dẫn mà phản bội Creeley không.

Creeley, kẻ tình nghi giết người, mòn mỏi sau song sắt. Amelia vạch ra một kế hoạch để đánh lạc hướng pháp luật. Seth hành động để cứu nông dân.

Seth và Creeley tìm hiểu thêm về kế hoạch Duvall vạch ra cho Holden. Berryman vấp phải trở ngại cho chức cảnh sát trưởng. Connie Nunn đến thị trấn và kết bạn với Amelia.

Creeley được lệnh phải diễu hành mới. Seth và Amelia bảo vệ Bessie khi căng thẳng giữa nông dân của Holden và Black Legion tiếp tục leo thang.

Lòng trung thành thay đổi giữa lúc cuộc chiến giữa Black Legion và nông dân đình công nổ ra gay gắt vào Ngày bầu cử, gây ra nhiều thương vong.