A Holden, in Iowa, uno sciopero guidato da un enigmatico prete si trasforma in una polveriera quando un crumiro uccide a sangue freddo un leader della protesta.

Nello sciopero confluiscono desiderio di vendetta, una marcia armata e giustizieri mascherati, mentre il sicario Creeley indaga sul focoso prete Seth.

Seth e Amelia complottano per impedire che una fattoria vada all'asta, mentre la vicinanza di Creeley a Bessie porta a un violento scontro con la Legione Nera.

Creeley provoca una spaccatura tra i coltivatori e i produttori di latte. L'omicida Connie Nunn scopre dove si trova Seth. Seth rivela un segreto ad Amelia.

Un circo itinerante arriva a Holden con al seguito una persona pagata per uccidere Seth. Un'offerta allettante fa considerare a Bessie la possibilità di tradire Creeley.

Seth e Creeley scoprono nuovi dettagli sui progetti di Duvall. Berryman ha un rivale per l'incarico da sceriffo. Connie Nunn arriva in città e diventa amica di Amelia.

Creeley riceve nuovi ordini. Seth e Amelia proteggono Bessie, mentre le tensioni tra i contadini di Holden e la Legione Nera esplodono in episodi di violenza.

Seth e Creeley fortificano la fattoria dei Riley in vista dell'assedio della Legione Nera. Berryman racconta a Bessie la verità su sua madre. Amelia e DL sono catturati.

Le alleanze cambiano quando, il giorno delle elezioni, scoppia una vera e propria guerra con vittime tra la Legione Nera e i contadini in sciopero.