En lokal arbetskonflikt under ledning av en gåtfull predikant i Iowa förvandlas till en krutdurk när en strejkbrytare kallblodigt skjuter en av protestledarna.

Strejken får alltmer omfattande följder i form av hämndmord, en beväpnad protestmarsch och en yrkesmördare som söker svar om den eldige predikanten Seth.

Seth och Amelia smider planer för att stoppa försäljningen av en bondgård, medan Creeleys närhet till Bessie leder till en våldsam sammandrabbning med en rasistgrupp.

Creeley sår splittring mellan strejkande majs- och mejeribönder, lönnmördaren Connie Nunn får veta var Seth befinner sig, och Seth berättar en hemlighet för Amelia.

Den mordmisstänkte Creeley håller på att tyna bort bakom galler, Amelia försöker avleda rättvisans uppmärksamhet, och Seth agerar för att rädda bönderna.

Seth och Creeley får veta mer om Duvalls planer för Holden, Berryman får en konkurrent till posten som sheriff, och Connie Nunn kommer till staden och lär känna Amelia.

Creeley får nya marschorder, Seth och Amelia skyddar Bessie när spänningarna mellan bönderna i Holden och Black Legion exploderar i våldsamheter.

Seth och Creeley befäster Rileys gård inför Black Legions belägring, Bessie får höra sanningen om sin mamma, och Amelia och DL tas till fånga.

Lojaliteter skiftar när öppna strider rasar mellan Black Legion och de strejkande bönderna på valdagen, och konflikten lämnar stor förödelse efter sig.