Uma disputa laboral incitada por um enigmático padre em Holden, no Iowa, torna-se um barril de pólvora quando o líder da greve é morto a sangue-frio por um fura-greves.

A greve agrava-se ao incluir a vingança do homicídio, uma marcha armada e vigilantes mascarados, enquanto o assassino profissional Creeley investiga o padre Seth.

Seth e Amelia têm um plano para evitar que uma quinta seja leiloada, enquanto a proximidade de Creeley a Bessie leva a um encontro violento com a Legião Negra.

Um circo chega a Holden, trazendo consigo um assassino pago que tem Seth na mira. Bessie considera uma oferta tentadora para atraiçoar Creeley.

Suspeito de homicídio, Creeley desespera atrás das grades. Amelia elabora um plano para desviar a atenção das autoridades. Seth entra em ação para salvar os agricultores.

Seth e Creeley descobrem mais sobre os planos de Duvall para Holden. Berryman tem um adversário na corrida a xerife. Connie Nunn chega à cidade e faz amizade com Amelia.

Creeley recebe novas ordens. Seth e Amelia protegem Bessie quando as tensões entre os agricultores de Holden e a Legião Negra se tornam violentas.

Seth e Creeley reforçam a quinta Riley para enfrentar um cerco da Legião Negra. Berryman conta a Bessie a verdade sobre a sua mãe. Amelia e DL são capturados.

As alianças mudam quando a guerra aberta entre a Legião Negra e os agricultores em greve explode no dia das eleições, deixando um rasto de muitas baixas.