Arvoituksellisen saarnamiehen johtama työtaistelu Iowan Holdenissa äityy väkivaltaiseksi, kun rikkuri ampuu kylmäverisesti yhden vastarintajohtajista.

Lakon vaikutukset näkyvät jo kostomurhana, aseistettuna marssina ja naamioituneina lainvalvojina. Ammattitappaja Creeley tutkii tulisieluista pastori Sethiä.

Seth ja Amelia yrittävät estää maatilan huutokaupan. Creeleyn läheinen suhde Bessieen johtaa väkivaltaiseen kohtaamiseen Mustan legioonan kanssa.

Holdeniin saapuu kiertävän sirkuksen vanavedessä palkkamurhaaja, jonka tähtäimeen Seth joutuu. Bessie saa houkuttelevan tarjouksen ja harkitsee Creeleyn pettämistä.

Murhasta epäilty Creeley riutuu vankilassa. Amelia punoo juonen hämätäkseen virkavaltaa. Seth aikoo pelastaa maanviljelijät.

Seth ja Creeley saavat lisätietoa Duvallin suunnitelmista Holdenin varalle. Berryman saa haastajan seriffin virkaan. Connie-niminen uusi tulokas ystävystyy Amelian kanssa.

Creeley saa uuden tehtävän. Seth ja Amelia suojelevat Bessietä, kun Holdenin ja Mustan legioonan väliset vihamielisyydet johtavat väkivaltaan.

Seth ja Creeley linnoittavat Rileyn maatilan Mustan legioonan piiritystä varten. Berryman kertoo Bessielle totuuden tämän äidistä. Amelia ja DL vangitaan.

Yhden jos toisenkin takki kääntyy, kun Mustan legioonan ja lakkoilevien maanviljelijöiden välinen sota vaatii kuolonuhreja vaalipäivänä.