Cuando un granjero intenta sabotear al magnate capitalista, liderado por un predicador local, un hombre del pasado es enviado para restaurar el orden.

Seth y los granjeros están en alerta por el grupo de la Black Legion. Creeley trata de descubrir nuevas cosas sobre la nueva vida de su hermano.

Cuando las granjas locales tienen problemas, Seth y Amelia tratan de volver a ganar su confianza. Creeley y Bessie escapan de la Black Legion.

Un circo ambulante llega a Holden, y con él, un asesino a sueldo que tiene a Seth en el punto de mira. Bessie sopesa una tentadora oferta para traicionar a Creeley.

Creeley se pudre entre rejas acusado de asesinato, Amelia trama un plan para despistar a las autoridades y Seth se pone manos a la obra para salvar a los granjeros.

Seth y Creeley averiguan más cosas sobre lo que Duvall pretende hacer en Holden, Berryman defiende su puesto de sheriff y Connie Nunn se hace amiga de Amelia.

Creeley recibe nuevas órdenes. Por su parte, Seth y Amelia protegen a Bessie mientras las tensiones entre los granjeros y la Legión Negra culminan en violencia.

Seth y Creeley fortifican la granja Riley para repeler el asedio de la Legión Negra. Berryman le cuenta a Bessie la verdad sobre su madre. Amelia y Darryl son capturados.

El día de las elecciones, el conflicto entre la Legión Negra y los huelguistas se convierte en una guerra que propiciará cambios de bando y dejará más de una víctima.