아이오와주 홀든. 비밀스러운 목사가 독려하는 노동자 파업은 이제 거대한 불길로 타오를 것이다. 파업을 훼방 놓는 용역이 파업 주도자를 냉혹하게 죽여 버렸기 때문에.

이대로 당할 수는 없다. 샘의 죽음에 복수와 결집, 무장을 감행하는 노동자들. 검은 군단의 공격에 목사 세스는 반격하고 냉정한 암살자 크릴리는 세스의 뒤를 캔다.

크릴리는 파업 중인 옥수수 농부들과 낙농업자의 사이를 틀어지게 한다. 세스는 아멜리아에게 비밀을 밝히고, 암살자 코니는 세스의 소재지를 알아내 아이오와로 향한다.

유랑 서커스단이 홀든에 온다. 세스를 노리는 자와 함께. 크릴리를 배신하는 제안에 대해 고민하는 베시. 아멜리아와 DL은 진짜 현실을 세상에 알리기 위한 계획을 세운다.

살인 혐의로 잡힌 크릴리. 베리먼은 세스를 진범이라 생각한다. 그 의심을 덮어줄 솔깃한 제안을 하는 아멜리아. 한편, 세스는 농부들을 위해 기상천외한 일에 가담한다.

보안관 선거가 신경 쓰이는 베리먼. 세스와 크릴리는 듀발이 홀든에 무슨 짓을 하려는 건지 조금 더 알게 된다. 드디어 홀든에 입성한 코니. 아멜리아와 가까워진다.

인생이 뒤바뀔 수도 있는 새로운 명령을 받은 크릴리. 세스와 아멜리아는 검은 군단의 위협으로부터 베시를 보호한다. 그러나 더 사악한 계획을 꾸미는 검은 군단.

아멜리아와 DL이 검은 군단에 붙잡힌다. 홀든 농부들을 완전히 파괴하기 위해 혈안이 된 검은 군단. 농부들은 이에 맞서 라일리 농장을 진지 삼아 결사 항전을 벌인다.

보안관 선거일. 검은 군단과 농부들의 대치는 극에 달한다. 유혈사태와 그에 따른 희생자들. 홀든의 운명은 어떻게 될 것인가? 세스와 크릴리는 결단을 내려야 한다.