जब हड़ताल खत्म करने के लिए चली गोली से प्रदर्शनकारी नेता की मौत होती है, तो एक अनजान उपदेशक की अगुवाई में होल्डन के आयओवा में हालात विस्फोटक हो जाते हैं.

हालात बेकाबू होते हैं और खून के बदले खून, फ़्लैग मार्च, नकाबपोश प्रदर्शनकारी, पेशेवर कातिल, क्रीली की ओर से भड़काऊ मंत्री सेथ की छानबीन, जैसे नए-नए मोड़ों से गुज़रते हैं.

क्रीली, हड़तालियों कॉर्न और डेयरी किसानों के बीच फूट डालता है. कातिल कोनी नून को सेथ के ठिकाने का पता चलता है. सेथ, अमेलिया को एक राज़ बताता है.

होल्डन में एक घुमक्कड़ सर्कस आता है, जो सेथ को एक किराए के कातिल के निशाने पर लाता है. बेसी, क्रीली के साथ दगाबाज़ी के लिए एक दिलकश पेशकश पर गौर करती है.

कत्ल के शक में क्रीली को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है. अमेलिया कानून का ध्यान बंटाने के लिए एक प्लान बनाती है. सेथ किसानों को बचाने के लिए कदम उठाता है.

होल्डन के लिए डुवैल के और मंसूबे, सेथ और क्रीली को पता चलते हैं. शेरिफ़ के लिए बेरीमैन के मुकाबले में कोई उतरता है. कोनी नून शहर में आती है और अमेलिया से दोस्ती करती है.

क्रीली को नए मार्चिंग ऑर्डर दिए गए हैं. जब होल्डन के किसानों और ब्लैक लीजन के बीच तनाव हिंसा में बदल जाता है, तो सेथ और अमेलिया बेसी को बचाते हैं.

ब्लैक लीजन की घेराबंदी के लिए, सेथ और क्रीली रिले फ़ार्म को मज़बूत बनाते हैं. बेसी को बेरीमैन से अपनी मां की सच्चाई पता चलती है. अमेलिया और डीएल को पकड़ लिया जाता है.

चुनाव वाले दिन हड़ताली किसानों और ब्लैक लीजन के बीच मचे घमासान में वफ़ादारियां बदलती हैं और साथ ही हताहतों की तादाद भी बढ़ती जाती है.