Una disputa laboral liderada por un enigmático pastor en Iowa se convierte en un polvorín cuando un rompehuelgas le dispara al líder de la protesta a sangre fría.

La huelga incluye asesinatos de venganza, una marcha armada y justicieros enmascarados, mientras el asesino profesional Creeley investiga al pastor Seth.

Creeley causa discordia entre los productores de maíz y los de lácteos. La asesina Connie Nunn se entera del paradero de Seth, quien le revela un secreto a Amelia.

Llega un circo ambulante a Holden con un sicario que pone a Seth en la mira. Por otra parte, Bessie considera una oferta tentadora para traicionar a Creeley.

Creeley languidece entre rejas, sospechoso de asesinato. Amelia trama un plan para despistar a las autoridades y Seth se pone manos a la obra para salvar a los granjeros.

Seth y Creeley averiguan más cosas sobre los planes de Duvall en Holden. Berryman tiene un contrincante para el puesto de alguacil y Connie Nunn se hace amiga de Amelia.

Creeley recibe nuevas órdenes. Seth y Amelia protegen a Bessie mientras las tensiones entre los granjeros y la Legión Negra culminan en violencia.

Seth y Creeley fortifican la granja Riley para protegerla de la Legión Negra. Berryman le cuenta a Bessie la verdad sobre su madre. Amelia y Darryl son capturados.

El día de las elecciones, el conflicto entre la Legión Negra y los huelguistas se convierte en una guerra que propiciará cambios de bando y dejará más de una víctima.