Perselisihan buruh lokal yang dipimpin pendeta misterius di Holden, Iowa, menjadi bencana saat seorang yang tak ikut berdemo menembak pimpinan protes tanpa ampun.

Seth dan Amelia berencana mencegah pelelangan perkebunan, sedangkan kedekatan Creeley dengan Bessie membuatnya berkelahi sengit dengan Black Legion.

Creeley mengadu domba petani jagung dan peternak sapi perah yang berdemo. Connie Nunn, si pembunuh, mengetahui keberadaan Seth. Seth mengungkapkan rahasia kepada Amelia.

Sirkus keliling memasuki Holden, membawa pembunuh bayaran -- membahayakan Seth. Bessie tergoda tawaran untuk mengkhianati Creeley.

Creeley merana di balik jeruji, menjadi tersangka pembunuh. Amelia berencana mengubah perhatian penegak hukum. Seth bertindak untuk menyelamatkan petani.

Seth dan Creeley mengetahui lebih banyak rencana Duvall atas Holden. Berryman menghadapi penantang sheriff. Connie Nunn tiba di kota dan berteman dengan Amelia.

Creeley diberi perintah barisan baru. Seth dan Amelia melindungi Bessie saat ketegangan antara petani Holden dan Black Legion meletus menjadi kekerasan.

Seth dan Creeley melindungi perkebunan Riley dari kepungan Black Legion. Berryman memberi tahu Bessie kebenaran tentang sang ibu. Amelia dan DL ditangkap.

Kesetiaan bergeser saat perang terbuka berkobar antara Black Legion dan petani yang mogok di Hari Pemilihan, menelan banyak korban jiwa.