En lokal arbejdskonflikt ledet af en gådefuld prædikant i Holden, Iowa, eskalerer, da en strejkebryder skyder en protestleder med koldt blod.

Seth og Amelia planlægger at forhindre en landbrugsauktion fra at fortsætte, mens Creeleys nærhed til Bessie fører til en voldsom konfrontation med Black Legion.

Creeley skaber splittelse mellem de strejkende majs- og mælkebønder. Snigmorderen Connie Nunn opdager Seths opholdssted. Seth afslører en hemmelighed for Amelia.

Et omrejsende cirkus kommer til Holden og medbringer en lejemorder, som har Seth i sigtekornet. Bessie overvejer et fristende tilbud om at forråde Creeley.

Creeley sidder i fængsel mistænkt for mord. Amelia udtænker en plan for at aflede politiets opmærksomhed. Seth kæmper for at redde bønderne.

Seth og Creeley får flere oplysninger om Duvalls plan for Holden. Berryman får en rival til sherifvalget. Connie Nunn ankommer til byen og bliver venner med Amelia.

Creeley får en ny befaling. Seth og Amelia beskytter Bessie, da spændingerne mellem Holdens bønder og Black Legion eksploderer i vold.

Seth og Creeley gør Riley-gården klar til belejring fra Black Legion. Berryman fortæller Bessie sandheden om hendes mor. Amelia og DL bliver fanget.

Alliancerne skifter, da der på valgdagen udbryder åben krig mellem Black Legion og de strejkende landmænd, med svære tab som resultat.