Η απεργία οδηγεί σε έναν φόνο από εκδίκηση, μια ένοπλη πορεία και μασκοφόρους εκδικητές, ενώ ο επαγγελματίας δολοφόνος Κρίλι κάνει έρευνα για τον παθιασμένο ιερέα Σεθ.

Ο Σεθ και η Αμίλια σχεδιάζουν να αποτρέψουν τη δημοπρασία της φάρμας, ενώ η στενή σχέση του Κρίλι με την Μπέσι οδηγεί σε μια βίαιη αναμέτρηση με τη Μαύρη Λεγεώνα.

Ο Κρίλι διχάζει τους απεργούς αγρότες καλαμποκιού και τους γαλακτοκόμους. Η δολοφόνος Κόνι Ναν μαθαίνει πού βρίσκεται ο Σεθ. Ο Σεθ εξομολογείται ένα μυστικό στην Αμίλια.

Ένα πλανόδιο τσίρκο στο Χόλντεν φέρνει μαζί έναν πληρωμένο δολοφόνο που έχει στο στόχαστρο τον Σεθ. Η Μπέσι σκέφτεται μια δελεαστική πρόταση για να προδώσει τον Κρίλι.

Ο Κρίλι είναι ύποπτος για φόνο και υποφέρει στη φυλακή. Η Αμίλια καταστρώνει σχέδιο, για να αποσπάσει την προσοχή των Αρχών. Ο Σεθ βοηθάει εμπράκτως τους αγρότες.

Ο Σεθ και ο Κρίλι καταλαβαίνουν τι ετοιμάζει ο Ντουβάλ για το Χόλντεν. Ο Μπέριμαν διεκδικεί τον τίτλο του σερίφη. Η Κόνι φτάνει στην πόλη και γίνεται φίλη με την Αμίλια.

Ο Κρίλι λαμβάνει νέες εντολές. Ο Σεθ και η Αμίλια προστατεύουν την Μπέσι, καθώς η ένταση ανάμεσα στους αγρότες του Χόλντεν και στη Μαύρη Λεγεώνα κλιμακώνεται βίαια.

Ο Σεθ και ο Κρίλι ενισχύουν τη φάρμα Ράιλι για την επίθεση της Μαύρης Λεγεώνας. Ο Μπέριμαν μιλάει στην Μπέσι για τη μητέρα της. Η Αμίλια κι ο Ντι Ελ πιάνονται αιχμάλωτοι.

Την ημέρα των εκλογών, η σύγκρουση μεταξύ της Μαύρης Λεγεώνας και των απεργών αγροτών μετατρέπεται σε πόλεμο που αφήνει πίσω του πολλά θύματα.