En lokal arbeidskonflikt anført av en gåtefull prest i Holden i Iowa, blir til en kruttønne når en streikebryter skyter ned en demonstrasjonsleder i kaldt blod.

Streiken svulmer opp og inkluderer nå hevndrap, et bevæpnet opptog og maskerte borgervernere. Attentatmannen Creeley gransker den temperamentsfulle presten Seth nærmere.

Seth og Amelia legger en plan for å stoppe en gårdsauksjon. Creeleys forhold til Bessie fører til et voldelig oppgjør med Den sorte legion.

Creeley splitter streikende maisbønder og melkebønder. Snikmorderen Connie Nunn får vite hvor Seth befinner seg. Seth forteller Amelia en hemmelighet.

Et omreisende sirkus ankommer Holden, og de har med seg en betalt snikmorder med Seth som mål. Bessie overveier et fristende tilbud om å bedra Creeley.

Creeley vansmekter i fengsel, mistenkt for drap. Amelia legger en plan for å få politiet til å rette oppmerksomheten annetsteds. Seth griper inn for å redde bøndene.

Seth og Creeley får vite mer om Duvalls planer for Holden. Berryman får en utfordrer til sheriffjobben. Connie Nunn kommer til byen og blir venner med Amelia.

Creeley får nye ordrer. Seth og Amelia beskytter Bessie når spenningene mellom Holdens bønder og Den sorte legion utvikler seg til vold.

Seth og Creeley befester Riley-gården mot et angrep fra Den sorte legion. Berryman forteller Bessie sannheten om moren hennes. Amelia og DL blir tatt til fange.