Життя відставних янгола Азірафеля та демона Кроулі перевертається догори дригом, коли на порозі книгарні Азірафеля з'являється голий архангел Гавриїл, приносячи з собою хаос. Місцеві крамарі Меггі та Ніна опиняються замкнені в кав’ярні Ніни через Кроулі, що втрачає самовладання. На Небесах і в Пеклі щось підозрюють, а між Кроулі та Азірафелем з'являються розбіжності.

Рай і Пекло налаштовані знайти зниклого архангела. Підслухана пісня наштовхує Азірафеля на підказку. Кроулі та Азірафель відвідують паб, де вигадують план, як любов допоможе надурити Небеса. Тим часом, майже 5000 років тому, Кроулі відправляють наслати випробування на праведного Йова, улюблену людину Бога, Азірафель з першоджерела дізнається про спокуси, та чи повірить Гавриїл янгольській брехні.

Небеса посилають янгола Мюріель шпигувати за Азірафелем і Кроулі. Азірафель їде до Едінбурга в гонитві за своєю підказкою і дізнається багато що потроху. У 1827 візит парочки до Единбурга включає трунокопання, статую та нещасливу зустріч із флаконом лаудануму. Тим часом Кроулі керує книжковим магазином і розчарований людьми та погодою.

Заподіяне Азірафаелем добро, який підібрав автостопа на шляху назад до Сохо, виявилося серйозною помилкою. У 1941 році Кроулі та Азірафель стикаються з кількома несподіваними супротивниками, старими та новими, як от нацистські шпигуни, що ледь не впіймали Азірафеля, та повернулися з мертвих у вигляді зомбі, аби зіпсувати його спробу «Спіймати кулю» на сцені Вест-Енду.

Азірафель намагається звести Меггі та Ніну, організувавши зустріч Асоціації крамарів і вуличних торговців Вікбер-стріт. У Пеклі Шакс планує повномасштабну атаку на книгарню легіоном демонів під своїм командуванням. Серце Ніни розбите, як і вітрина книгарні. Гавриїл переживає близькі контакти з місіс Сендвіч і маленькою тарілкою з тістечками.