Cennet ve cehennem kayıp meleği bulmaya kararlıdır. Kulağına çalınan bir şarkı Aziraphale için ipucu olur. Crowley ve Aziraphale ziyaret ettikleri bir pubda insanların nasıl âşık olduklarından bahsederler. Bu arada, 5000 yıl önce Crowley, Tanrının sevgili kulu, dürüst Eyüp'ü cezalandırmaya gönderilir. Aziraphale, günahın cazibesini ve Cebrail'in inanıp inanmayacağı şeyleri ilk elden öğrenecektir.

Cennet, Aziraphale ve Crowley'yi takip etmesi için Melek Muriel'i gönderir. Aziraphale, ipucunun peşinden Edinburgh'a gider ve önemli bilgilere ulaşır. Çiftin 1827'deki Edinburgh ziyareti ceset hırsızlığı, bir heykel ve afyon ruhu şişesiyle ilgili talihsiz bir karşılaşma olmuştur. Günümüzde kitapçıda kalan Crowley insanlar ve hava durumu hakkında hayal kırıklığı yaşamaktadır.

Aziraphale Soho'ya dönerken bir otostopçuyu arabasına alarak ciddi bir hata yapar. Crowley ve Aziraphale'in 1941'de karşılaştıkları ve neredeyse Aziraphale'i tuzağa düşüren eski düşmanları, günümüzde karşılarına zombi olarak çıkarak kahramanlarımızı şaşırtırlar. Amaçları West End Stage'de kurşun yakalama numarasını yapmasını engellemektir.

Aziraphale, bir Whickber Sokağı Esnaflar Birliği toplantısı organize ederek Megi ve Nina'nın arasını yapmayı dener. Cehennemdeyse Shax, emrindeki şeytan birliğiyle kitapçıya karşı topyekun bir saldırı başlatmaya kararlıdır. Nina'nın kalbi de kitapçının vitrin camı gibi kırılmıştır. Cebrail, Bayan Sandwich'le ve küçük bir kek tabağıyla yakın bir temas yaşar.

Crowley bir cennet arısına dönüşür ve yeni Armageddon savaşı hakkındaki gerçeği öğrenir. Aziraphale, kitapçısını Shax'ın ordusuna karşı savunurken hâlesini kullanır. Maggie ve Nina savaşçı olurlar. Bu arada kitapçı yardımcısı Jim sıcak çikolata içer. Crowley ve Aziraphale kibrit kutusunun gizemini çözerler. Metatron'sa son bir teklifle ve yulaf sütlü latteyle gelir.