สวรรค์และนรกมุ่งมั่นที่จะตามหาอัครทูตสวรรค์ที่หายไปให้ได้ อซิราเฟลได้เบาะแสจากเพลงที่ได้ยินมา ทำให้โครว์ลี่ย์และอซิราเฟลไปยังผับแห่งนึงเพื่อหาทางทำให้มนุษย์ตกหลุมรักกัน เรื่องราวตอนนี้ยังพูดย้อนไปถึง 5,000 ปีก่อน เมื่อตอนที่โครว์ลี่ย์ถูกส่งไปลงโทษโยบ มนุษย์คนโปรดของพระผู้เป็นเจ้า ในตอนนี้อซิราเฟลได้เรียนรู้และสัมผัสถึงกิเลสของมนุษย์ด้วยตัวเอง และได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เกเบรียลเชื่อและไม่เชื่อ

สวรรค์ส่งมูเรียลปลอมตัวมาสอดแนมอซิราเฟลและโครว์ลี่ย์ อซิราเฟลขับรถไปเอดินเบรอะเพื่อติดตามเบาะแส และได้เรียนรู้อะไรมาเล็กน้อย ทั้งสองเดินทางไปเอดินเบรอะในปี 1827, มีส่วนร่วมในการปล้นหลุมศพ และได้พบเจอกับความชั่วร้ายของลอเดนั่ม ส่วนในปัจจุบัน โครว์ลี่ย์ดูแลรับผิดชอบร้านหนังสือ และผิดหวังกับมนุษย์และลมฟ้าอากาศ

ความพยายามทำดีของอซิราเฟลด้วยการรับคนโบกรถระหว่างทางกลับโซโหกลายเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ ในปี 1941 โครว์ลี่ย์และอซิราเฟลได้พบกับศัตรูทั้งเก่าและใหม่โดยไม่รู้ตัว ขณะที่สายลับนาซีฟื้นจากความตายกลับมาในรูปของซอมบี้ และตั้งใจจะขัดขวางอซิราเฟลจากการแสดงกลหยุดกระสุนที่บนเวทีเวสต์เอ็นด์

อซิราเฟลพยามทำให้แม็กกี้และนีน่ายอมรับความรักของกันและกันด้วยการจัดประชุมสมาคมผู้ประกอบการแห่งถนนวิคเบอร์ ส่วนในนรก แช็กซ์ต้องการยกพลกองทัพปีศาจภายใต้การบัญชาการของเธอไปโจมตีร้านหนังสือแบบเต็มรูปแบบ หัวใจของนีน่าแหลกละเอียดเหมือนกระจกร้านหนังสือ ส่วนเกเบรียลได้ใกล้ชิดกับคุณนายแซนด์วิช

โครว์ลี่ย์ต้องทำงานให้กับสวรรค์และได้รู้ความจริงเกี่ยวกับวันสิ้นโลก อซิราเฟลปกป้องร้านหนังสือของตนจากกองทัพของแช็กซ์ โดยมีแม็กกี้และนีน่าร่วมต่อสู้ด้วย ส่วนจิมที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ช่วยคนขายหนังสือได้ดื่มช็อคโกแลตร้อน โครว์ลี่ย์และอซิราเฟลได้รู้ความจริงของปริศนากล่องไม้ขีด เมตาทรอนได้นำลาเต้นมข้าวโอ๊ตมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอสุดท้าย