גן עדן וגיהנום נחושים בדעתם למצוא את המלאך החסר. שיר שנשמע מספק לאזירפאל רמז. קראוולי ואזירפאל מבקרים בפאב כדי לדון בדרכים שבהן בני אדם מתאהבים. בעוד שלפני כמעט 5,000 שנה קראולי נשלח להטיל עונשים על איוב הצדיק, האדם האהוב על אלוהים, אזירפאל לומד ממקור ראשון על פיתוי, ועל מה גבריאל יאמין ומה הוא לא יאמין.

גן עדן שולח את מוריאל בתחפושת לרגל אחר אזירפאל וקראוולי. אזירפאל נוסע לאדינבורו במרדף אחר הרמז שלו, ולומד קצת על הרבה. ביקורם של בני הזוג באדינבורו בשנת 1827 כרוך בשוד קברים, פסל ומפגש מצער עם בקבוקון לאודנום. בהווה, קראוולי שומר על חנות הספרים, ומתאכזב מבני האדם וממזג האוויר.

המעשה הטוב של אזירפאל, שאסף טרמפיסטית בדרכו חזרה לסוהו, מתגלה כטעות חמורה. בשנת 1941 קראולי ואזירפאל נתקלים בכמה יריבים מפתיעים, ישנים וחדשים, כשהמרגלים הנאצים שכמעט לכדו את אזירפאל חוזרים בתור זומבים מהמתים, מתוך כוונה למנוע ממנו לנסות לתפוס כדורים על במת ה-ווסטאנד

אזירפאל מנסה להפגיש את מגי ונינה ומארגן עבור זה פגישה של אגודת בעלי החנויות וסוחרי רחוב וויבר. בגיהנום, שקס נחושה לפתוח במתקפה מלאה על חנות הספרים, כשלגיון שדים עומד לרשותה. הלב של נינה נשבר, וכך גם חלון של חנות ספרים. לגבריאל יש מפגש קרוב עם גברת סנדוויץ' וצלחת קטנה של עוגות.

קראולי הופך להיות דבורה שמימית ולומד את האמת על סיפור ההמשך של ארמגדון. אזירפאל מגן על חנות הספרים שלו מפני הצבא של שאקס ומגלה את ההילה שלו. מגי ונינה הופכות ללוחמות, וג'ים עוזר חנות הספרים מקבל שוקו חם. קראוולי ואזירפאל מגיעים לעומק התעלומה של קופסת הגפרורים. המטטרון מביא קפה לאטה מחלב שיבולת שועל, יחד עם הצעה אחרונה.