Geralt biztonságos helyet keres Cirinek, ezért hazaindul, de még Kaer Morhenben is veszély leselkedik rá. Yennefernek az álmai jelenthetik a kulcsot a szabadságához.

A Geralttal szemben türelmetlen Ciri komoly akadályokat leküzdve bizonyítja bátorságát. A Testvériség körében terjedő intrika és gyanakvás miatt Yennefer célponttá válik.

Kaer Morhen egyik vendége segítő kezet nyújt Cirinek, és meghívja Geraltot. A Redaniába menekült Yennefer a föld alatt keres menedéket.

Miközben egy befolyásos mágus csatlakozik a Cirit keresőkhöz, ő alkut köt Vesemirrel egy különleges felfedezés kapcsán. Geralt a monolitok rejtélye után kutat.

Geralt elveszít egy közeli barátot, de talál egy újat, miközben segít Cirinek megismerni valódi erejét. Cahir emlékezteti Fringillát, hogy koncentráljon a fő küldetésére.

Geralt egy szerény bárdhoz fordul segítségért. Yennefer rájön, mennyire különleges Ciri. Egyre nő a feszültség Emhyr császár cintrai látogatásának előestéjén.

Geralt szembeszáll a démonnal, aki célba vette a szeretteit, miközben a Kontinens irányítói egyre nagyobb erőkkel üldözik Cirit.